혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

옵티코어가 AI 데이터센터용 광트랜시버 공급 수주 소식에 힘입어 주가가 강세를 보이고 있습니다. 국내 글로벌 IT 서비스 기업으로부터 20억 규모의 수주를 확보했으며, 이는 작년 매출액의 약 8%에 해당하는 규모입니다. 400G와 800G 고속 광트랜시버에 대한 제품 검증을 성공적으로 마무리했으며, 10월까지 납품 예정입니다. 옵티코어는 이번 수주를 통해 성장하고 있는 신규 데이터센터 산업에서 새로운 성장 동력을 확보하게 되었다고 평가했습니다.

머큐리가 국방기술품질원과 44억원 규모의 '후방지역 위성통신체계 전투효율성 개선사업' 계약을 체결했다. 이는 머큐리가 보유한 위성통신 기술력을 인정받은 결과로, 향후 국방사업 및 저궤도 위성통신 사업 진출에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히 ETL 시스템즈와의 전략적 파트너십을 통해 군통신체계에 대한 경쟁력을 강화하고, 전장의 핵심 역할을 하는 군 스마트 사업에도 적극 참여할 계획이라고 밝혀 사업 확장에 대한 기대감을 높였다.

5G 주파수 추가 할당 지연으로 통신장비 업체들의 주가가 하락세를 보이고 있습니다. 케이엠더블유, 에이스테크 등 주요 통신장비 업체들은 3년째 적자를 지속하고 있으며, 재무구조 악화로 인해 주가가 급락하고 있습니다. 5G 투자 효율성에 대한 의문과 콘텐츠 부족으로 통신 3사의 5G 투자 의지가 약해지고 있는 상황입니다. 다만, 8월 내 디지털 스펙트럼 플랜 발표가 예상되며, 3.7㎓ 대역 주파수 공급이 확정될 경우 통신장비 업체들의 실적 개선 가능성이 높아질 수 있습니다. 특히 RFHIC, 이노와이어리스, KMW 등 낙폭 과대주에 대한 관심이 필요합니다.

주성코퍼레이션이 일본 통신사 NTT 도코모의 5G 대응 동축분배 중계기 공급업체로 선정됨. 이는 15년간의 파트너십을 바탕으로 주성의 기술력과 환경보호 노력을 인정받은 결과. 신규 장비는 LTE와 5G를 동시 지원하는 인빌딩용 장비로, 최적화 기능과 FSK 통신 기술을 탑재. 회사는 이번 계약을 통해 국내외 개발력을 입증하고, 기존 ICT 사업 강화와 신규 물류 사업 진출을 통해 매출 실적 향상을 기대.

트럼프 재선 시 미국이 5G 투자를 확대하며 국내 통신 장비 업체에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 전망이 나왔다. 미국은 AI 패권에 이어 IoT 패권을 장악하려 할 것이며, 5G 투자를 통해 IoT 시장을 지배하려 할 것으로 예상된다. 특히 진화된 5G 도입을 서두를 가능성이 높아 국내 통신 장비 업체들의 수혜가 기대된다. 5G 추가 주파수 경매도 예정되어 있으며, 이는 통신 장비 업체들의 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 전망이다.

미국 대선 결과에 따라 우크라이나 재건 테마주가 롤러코스터를 타고 있다. 도널드 트럼프 후보가 승기를 잡았다는 여론 조사 결과가 나오면 상승하고, 커멜라 해리스 후보가 앞선다는 조사 결과가 발표되면 하락하는 모습을 보이고 있다. 증권가에서는 우크라이나 재건 수혜주에 대한 관심을 지속적으로 가져야 한다고 보고 있지만, 아직은 기대감에 머물러 있는 단계이며 실제 재건까지 소요되는 시간과 사업 진행 방식 등을 확인할 필요가 있다고 분석한다.

쿨레바 우크라이나 외무장관의 러시아와의 대화 가능성 발언으로 '우크라이나 재건주' 주가가 상승했다. 10년간 642조원 규모로 예상되는 우크라이나 재건 사업에 대한 기대감이 높아진 것이다. 다산네트웍스는 우크라이나 남부 미콜라이우주 전력망 시범사업 참여 경험으로, 현대에버다임은 건설 중장비 생산업체로, SG는 우크라이나 현지법인을 통해 제강 슬래그 공급 계약을 체결한 바 있어 재건 사업 수혜가 기대된다.

조 바이든 대통령의 후보직 사퇴로 미국 대선 전망이 불투명해지면서 우크라이나 재건 테마주가 약세를 보였다. 카멀라 해리스 부통령이 도널드 트럼프 전 대통령을 앞서는 여론조사 결과가 나왔지만, 트럼프 전 대통령이 조기 종전을 약속했던 만큼 투자자들은 불확실성에 움츠러들었다. HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 삼부토건 등 우크라이나 재건 테마주 대부분이 하락세를 기록했다.

트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 높아지면서 우크라이나 재건주가 급등했습니다. 트럼프 전 대통령은 재집권 시 취임 전 러시아-우크라이나 전쟁을 종식시키겠다고 공언했으며, 젤렌스키 대통령의 평화협정 긍정적 입장 표명도 트럼프 트레이드를 부추겼습니다. 반면, 해리스 부통령은 우크라이나의 지속적인 전쟁 지원을 주장하며 대조적인 입장을 보였습니다. 전쟁 장기화 가능성은 재건 수요 증가를 야기하며 관련 업종에 대한 장기적인 관심을 촉구합니다.

트럼프 전 대통령의 미국 대선 승리 가능성이 커지면서 우크라이나 재건 수혜주들이 상승세를 보였으나, 바이든 대통령의 후보직 사퇴로 변동성이 커졌다. 증권가에서는 건설 업종보다는 인프라 수혜주인 기계 종목 비중을 늘리는 전략이 유효하다고 보고 있다. HD현대인프라코어는 우크라이나 건설기계 시장 점유율 1위를 기록하며 재건 사업 수혜 기대감이 높다. 세계은행은 우크라이나 재건 사업 중 교통 관련 인프라에 740억 달러 투입을 전망하며, 주거와 에너지 사업 비용도 클 것으로 예상한다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령의 대선 승리 가능성이 높아지면서 우크라이나 재건주가 급등했지만, 조 바이든 대통령의 사퇴와 카멀라 해리스 부통령의 대선 출마 선언으로 차익 실현 매물이 출현하며 하락세를 보였다. 트럼프 전 대통령은 러시아-우크라이나 전쟁 종식을 공약하며 재집권 시 강경한 대 러시아 외교 기조가 전환될 것으로 예상되고, 젤렌스키 우크라이나 대통령의 평화협정 긍정적 입장 표명도 트럼프 테마를 부각시켰다. 반면, 해리스 부통령은 우크라이나 지원 지속을 강조하며 트럼프 전 대통령과 대선 경쟁을 펼치고 있다. 세계은행은 우크라이나 재건 사업 규모가 향후 10년간 674조4000억원에 달할 것으로 예상하며, 건설기계, 인프라 관련 종목에 대한 관심이 지속될 것으로 전망된다.

트럼프 전 대통령의 재집권 가능성이 높아지면서 우크라이나 재건 사업이 수혜 테마로 떠올랐다. 트럼프 전 대통령은 재집권 시 러시아와 우크라이나 전쟁을 조기에 종식시키겠다고 밝혔으며, 젤렌스키 대통령도 평화협정에 긍정적 입장을 보였다. 세계은행은 우크라이나 재건 사업 규모를 향후 10년간 최소 4860억 달러로 추산하며, 전쟁 장기화에 따라 재건 비용은 더욱 증가할 것으로 전망된다. 이에 따라 건설기계, 인프라 등 관련 종목에 대한 관심이 높아지고 있으며, 우리 정부도 우크라이나 재건 협력에 적극적으로 나서고 있다.

바이든 대통령의 민주당 대선 후보직 전격 사퇴로 ‘취임과 동시에 전쟁을 종식시키겠다’고 선언한 도널드 트럼프 전 대통령의 대선 승리 가능성이 줄어들면서, 러시아-우크라이나 전쟁 조기 종식 기대감이 하락했고, 재건 테마주들이 약세를 보였다. HD현대건설기계, 삼부토건, 동일고무벨트 등이 하락했으며, 최근 주가 상승에 따른 차익실현 매물도 나왔다. 반면, HD현대인프라코어는 하반기 호실적 기대감에 강보합권을 유지했다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령의 미국 대선 재선 가능성이 커지면서 러시아-우크라이나 전쟁 종식에 대한 기대감이 높아지고 있습니다. 이에 따라 국내 건설, 통신 기업들이 우크라이나 재건 사업에 참여하여 실적 개선을 기대할 수 있다는 전망이 확산되면서 관련 주식들이 강세를 보이고 있습니다. 특히 삼부토건은 우크라이나 스마트시티 4.0 프로젝트 참여를 통해 대표적인 우크라이나 재건 관련 종목으로 꼽히고 있으며, 다산네트웍스는 지난해 우크라이나 전력망 및 통신망 재건 지원 사업 참여를 발표한 바 있습니다. HD현대건설기계, HD현대인프라코어 등도 우크라이나 재건 사업 참여를 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다.