혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

비츠로시스가 인도네시아 법인을 통해 3년간 3000억 루피아(한화 약 264억원) 규모의 프리콘 및 드롭케이블 공급 계약을 체결했다. 이번 계약으로 인도네시아 법인은 연간 약 90억원의 안정적인 매출 확보와 더불어 영업이익률(OPM) 향상도 기대된다. 특히 인도네시아 정부의 디지털 허브화 계획 및 팔라파 링 프로젝트 추진에 따라 현지 광케이블 수요가 급증하고 있는 상황에서 비츠로시스는 현지 생산 시설을 기반으로 시장 경쟁력을 확보하고 사업 확장을 가속화할 것으로 예상된다.

SK브로드밴드가 AI 시대 급증하는 데이터 트래픽 처리를 위한 400Gbps 광트랜시버 국산화에 성공하며 주목받고 있습니다. 특히 DCI(Data Center Interconnection) 구간에서 대용량 데이터 전송에 효율성을 높이며, 기존 100Gbps 대비 4배 빠른 속도를 제공합니다. 또한, 1개의 광섬유로 100Gbps 전송 가능한 단일 파장 광트랜시버를 선보이며 기술력을 입증했습니다. 이는 수입 의존도가 높았던 광통신 부품의 국산화를 통해 국내 관련 산업 발전에도 기여할 것으로 예상됩니다. SK브로드밴드는 컨소시엄을 통해 개발한 기술을 바탕으로 글로벌 시장 진출도 추진할 계획입니다.

옵티코어가 AI 데이터센터용 광트랜시버 공급 수주 소식에 힘입어 주가가 강세를 보이고 있습니다. 국내 글로벌 IT 서비스 기업으로부터 20억 규모의 수주를 확보했으며, 이는 작년 매출액의 약 8%에 해당하는 규모입니다. 400G와 800G 고속 광트랜시버에 대한 제품 검증을 성공적으로 마무리했으며, 10월까지 납품 예정입니다. 옵티코어는 이번 수주를 통해 성장하고 있는 신규 데이터센터 산업에서 새로운 성장 동력을 확보하게 되었다고 평가했습니다.

삼성전자가 노키아의 통신장비 사업부문 인수를 검토 중이라는 소식에 알엔투테크놀로지 주가가 상승했다. 삼성전자는 무선 네트워크 사업 강화를 위해 노키아 인수를 검토 중이며, 알엔투테크놀로지는 이동통신 기지국용 부품을 생산하는 기업으로 삼성전자의 주요 공급업체다. 삼성전자는 6G 이동통신 기술 개발에 몰두하고 있으며 노키아 인수를 통해 글로벌 통신장비 시장 점유율을 확대하고 미래 신기술 구현에 필요한 빠르고 안정적인 네트워크를 확보하려는 것으로 보인다.

빛과전자는 과학기술정보통신부의 '2024년도 공급망안정화 선도사업자'에 선정되어 파장가변 광트랜시버 사업을 확대할 수 있는 기반을 마련했습니다. 이는 핵심 부품인 파장가변 광원의 안정적인 확보를 가능하게 하여 관련 제품 생산 및 공급에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 빛과전자는 100G급 고급 제품 외에도 다양한 파장가변 광트랜시버를 개발해 왔으며, 특히 25G C 밴드 전대역 파장가변 광트랜시버를 출시하여 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다. 향후 5G-Advance 및 6G 시장 진출을 위한 기술 개발도 지속적으로 진행하고 있어 성장 가능성이 높습니다.

빛과전자는 과학기술정보통신부의 공급망안정화 선도사업자로 선정되어 핵심 부품인 파장가변 광원의 안정적인 확보 기반을 마련했습니다. 10G/25G 전대역 파장가변 광트랜시버를 중심으로 시장 확대를 추진하며, 100G 급 하이엔드 제품 및 25G C 밴드 대역 제품 개발을 통해 광통신 시장을 선도할 계획입니다. 특히 25G C 밴드 대역 제품은 12월 양산 목표로 개발 중이며, 5G-Advance 및 6G 시장 진출을 위한 기술 개발도 지속하고 있습니다. 이는 향후 빛과전자의 매출 증대와 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

주성코퍼레이션이 일본 통신사 NTT 도코모의 5G 대응 동축분배 중계기 공급업체로 선정됨. 이는 15년간의 파트너십을 바탕으로 주성의 기술력과 환경보호 노력을 인정받은 결과. 신규 장비는 LTE와 5G를 동시 지원하는 인빌딩용 장비로, 최적화 기능과 FSK 통신 기술을 탑재. 회사는 이번 계약을 통해 국내외 개발력을 입증하고, 기존 ICT 사업 강화와 신규 물류 사업 진출을 통해 매출 실적 향상을 기대.

정보통신장비 전문기업 머큐리가 KT와 125억원 규모의 와이파이6 AP 공급 계약을 체결하며 주가 상승이 기대된다. 이번 계약은 머큐리가 국내 통신 인프라 시장에서의 입지를 더욱 확고히 하는 계기가 될 것으로 예상되며, 향후 인공지능(AI) 기능이 추가된 AP 개발, 인공지능 사물인터넷(AIoT) 사업 등을 통해 성장을 이어갈 전망이다. 특히 국내 유일하게 3대 통신사업자에 모두 와이파이 AP를 공급하는 회사로서 시장 지배력을 강화할 수 있을 것으로 보인다.

트럼프 재선 시 미국이 5G 투자를 확대하며 국내 통신 장비 업체에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 전망이 나왔다. 미국은 AI 패권에 이어 IoT 패권을 장악하려 할 것이며, 5G 투자를 통해 IoT 시장을 지배하려 할 것으로 예상된다. 특히 진화된 5G 도입을 서두를 가능성이 높아 국내 통신 장비 업체들의 수혜가 기대된다. 5G 추가 주파수 경매도 예정되어 있으며, 이는 통신 장비 업체들의 실적 개선에 긍정적 영향을 미칠 전망이다.

노키아의 2분기 영업이익이 5G 통신 장비 수요 약세로 인해 전년 동기 대비 32% 감소했습니다. 특히 인도의 5G 투자 속도 둔화가 실적 악화에 큰 영향을 미쳤습니다. 제프리스 분석가들은 매출과 수익 모두 예상치를 밑돌았다고 평가하며 하반기 성장세 회복 가능성은 제시했지만, 단기적으로는 주가 하락 가능성이 높습니다.

비츠로시스가 인도네시아에 드롭 케이블 생산공장을 설립하며 FTTH 시장 공략을 본격화한다. 공장 가동으로 월 최대 1만㎞ 규모의 드롭 케이블 생산이 가능해지며, 인도네시아 통신사 및 국영기업에 납품을 확대할 계획이다. 프리콘 케이블 생산을 통한 매출 확대도 기대되며, 이를 통해 매출 증가와 수익성 개선이 예상된다. 인도네시아 FTTH 시장 성장에 따른 수혜와 높은 수익성 확보는 비츠로시스의 주가 상승에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다.

GCT세미컨덕터가 일본 교세라와 5G 플랫폼 공동개발 및 상용화 계약을 체결했다는 소식에 주가 상승이 기대된다. GCT의 첨단 5G 모뎀과 교세라의 ㎜파 안테나 모듈을 결합해 5G 기반 단말기를 상용화할 계획이며, 이는 GCT의 5G 시장 진출 확대 및 매출 증가로 이어질 가능성이 높다. 또한, GCT는 현재 4.5G·4.75G LTE 제품을 전 세계 주요 사업자들에게 공급하고 있으며, 미국 1위 무선사업자와의 협력을 통해 개발 완료한 5G 칩셋 제품을 올해 출시할 예정이다. 이는 GCT의 성장성을 더욱 견고히 하는 요인으로 작용할 것으로 예상된다.

비츠로시스가 인도네시아 협력사 IOT와 함께 현지 FTTH 사업에서 1위를 달성하며 시장 지배력을 강화했습니다. 지난해 143억원 규모의 수주를 기반으로 꾸준히 성장세를 보이고 있으며, 앞으로 광섬유 시장 진출까지 계획하고 있어 실적 개선 기대감이 높아지고 있습니다.

드림텍은 무선 바이오센서, 메모리 모듈 사업 성장으로 올해 매출 7%, 영업이익 106% 증가 전망. 특히 무선 바이오센서는 인도 정부 사업 공고 수주 기대, 반도체 메모리 모듈 사업은 삼성전자 DRAM 및 SSD SMT 공정 진행, 연간 매출 1000억원 규모 예상.