혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

전기차 안전성 강화에 대한 투자가 늘어나면서 배터리 팩 조립, 충격 보호 부품, BMS 관련 기업들이 수혜를 보고 있다. 특히 세방리튬배터리는 연간 42만대 규모의 배터리 팩 생산 능력을 갖추고 있으며, 삼기이브이는 포드에 충격 보호 부품을 공급하고 있다. 에스엘은 기아로부터 2025억원 규모의 BMS 수주를 따냈다. 반면 전기차 수요 둔화로 인해 엘앤에프 등 배터리 소재 업체들은 실적 악화를 겪고 있다.

애플의 아이폰16 출시와 삼성전자의 갤럭시Z폴드6 슬림 모델 출시로 인한 스마트폰 교체 수요 증가가 부품 업체들의 실적 개선으로 이어질 것이라는 기대감이 커지고 있다. 특히 애플의 자체 AI 인텔리전스 기능 탑재와 갤럭시Z폴드6의 파리올림픽 마케팅 효과는 부품 업체들의 주가 상승을 견인할 핵심 요인으로 작용할 전망이다.

미국 7월 생산자물가지수(PPI) 발표를 앞두고 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 월가 전문가들은 PPI가 둔화될 것으로 전망하며, 이는 9월 금리 인하 가능성을 높여 증시에 호재로 작용할 수 있습니다. 반면 OPEC은 올해 전 세계 원유 수요 증가 전망치를 하향 조정하며, 국제유가 상승 가능성을 제시했는데, 이는 증시에 부담으로 작용할 수 있습니다. 구글의 AI 스마트폰 공개는 AI 부품주에 대한 기대감을 높이고 있는데, LG디스플레이, 아이티엠반도체 등이 수혜를 입을 것으로 예상됩니다. JYP 엔터는 하반기 실적 개선 기대감에 엔터주 반등의 기폭제 역할을 할 수 있습니다. 비트코인은 6만 달러를 하회하며 약세를 보이고 있지만, 9월 금리 인하 가능성과 경제지표 호조는 가상자산 시장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

파인그룹 홍성천 회장이 가족회사 '코데스'에 파인테크닉스 지분을 매각, 아들 홍준기 상무가 실질적 최대주주로 올라섰다. 주가 폭락을 이용해 지분을 저렴하게 매입, 파인테크닉스, 파인디앤씨, 파인엠텍 등 3개 상장사를 포함한 17개 계열사에 대한 지배력을 확보했다. 시가총액 3400억 규모의 그룹 지배권을 15억원으로 확보한 셈이다.

스터닝밸류리서치는 파인엠텍이 애플의 폴더블폰 출시로 인해 수혜를 볼 것으로 전망하며, 삼성디스플레이와의 협력 관계를 통해 내장 힌지 부문에서 독점적 지위를 확보하고 있다고 분석했습니다. 파인엠텍은 삼성디스플레이 내장 힌지 독점 공급업체로, 애플과 삼성의 폴더블폰 시장 확대에 따른 수혜가 예상됩니다.

삼성전자의 갤럭시 Z6 시리즈가 AI 기능 강화와 폴더블 폼팩터를 결합하며 기대감을 높이고 있다. 특히 '제미나이' AI 탑재 및 '노트 어시스턴트', '실시간 통역' 등 다양한 AI 기능들이 소비자 호응을 얻을 것으로 예상되며, 올림픽 특수 또한 추가적인 판매 증진에 기여할 전망이다. 증권가는 초기 흥행에 성공할 경우 폴더블 밸류 체인은 3분기까지 양호한 실적 흐름을 이어갈 것으로 예상한다.

애플이 2025년 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 앞두고 관련 부품주들이 주목받고 있다. 스터닝밸류리서치는 삼성디스플레이가 애플에 폴더블 디스플레이를 공급하며 수혜를 볼 것으로 전망하고, 내장힌지는 파인엠텍, 필름은 세경하이테크가 유망하다고 분석했다. 특히 파인엠텍은 삼성디스플레이에 내장힌지를 독점 공급하며 폴더블 디바이스 수요 증가에 따른 수혜가 예상된다. 세경하이테크는 삼성디스플레이에 폴더블 스마트폰 보호필름을 독점 공급하고 있어 애플 폴더블폰 출시의 직접적인 수혜를 볼 것으로 기대된다.

갤럭시 Z 플립 6, Z 폴드 6 출시 앞두고 사전 구매 알림 신청 10만 명 돌파, 폴더블폰 시장 성장 기대감↑. 디스플레이 강화, 카메라 화소 및 배터리 용량 증가, AI 기능 탑재 등 전작 대비 개선된 기능 기대. 삼성전기(MLCC, 카메라 모듈), 비에이치(FPCB), 파트론(카메라 모듈 부품) 등 관련 부품株 수혜 예상.

삼성전자가 10일 AI 폴더블폰 갤럭시Z6 폴드·플립 시리즈를 공개하며 관련 부품주가 상승세를 보였다. 폴더블폰 최초로 AI 기능이 탑재될 것으로 기대되는 가운데, 전작 대비 30%가량 판매량 증가 전망이 나왔다. 힌지 부품을 공급하는 KH바텍과 파인엠텍은 각각 1.77%, 3.01% 상승했으며, 폴더블폰 보호필름을 제공하는 세경하이테크는 3.19% 상승했다. 증권가에서는 애플의 폴더블폰에 삼성디스플레이 패널이 사용될 가능성이 높다고 전망하며, 삼성디스플레이 관련 부품주들의 성장 가능성에 주목하고 있다.

파인엠텍은 삼성전자의 차세대 폴더블폰 갤럭시Z플립6, 갤럭시Z폴드6에 외장힌지를 공급할 예정이며, 이는 하반기 매출 증대에 기여할 것으로 전망된다. 특히 갤럭시Z플립6용 힌지 리스크 생산을 앞두고 있어 향후 생산수율에 따라 정식 승인과 추가 물량 확보도 기대된다. 파인엠텍은 올해 폴더블폰 힌지 매출 비중을 10%까지 높일 계획이며, 삼성전자의 폴더블폰 힌지 시장 진출을 위해 300억원을 투자했다. 증권가에서는 파인엠텍의 삼성전자 내 점유율이 90% 이상으로 추정되며, 올해 삼성전자의 폴더블폰 출하량이 1000만대에 달할 것으로 예상하고 있다.

2분기 실적 시즌을 맞아 증권가는 반도체, 유통, 게임, 화장품 등에서 실적 개선이 기대되는 종목들을 추천했다. 특히 파인엠텍은 삼성전자 폴더블폰 힌지 수주와 3공장 완공으로 하반기 매출 증가가 예상되며, 원익QnC는 메모리반도체 투자 재개로 실적 개선 기대감이 높다. 또한 더블유게임즈는 마케팅비 감소에도 매출 증가가 전망되며 낮은 PER과 PBR로 밸류에이션 매력도가 높다. K-푸드 열풍의 수혜를 볼 수 있는 사조대림과, K-뷰티 수혜주로 꼽히는 실리콘투도 추천 종목에 포함됐다. KCC는 실리콘 사업 개선과 밸류업 가능성으로 실적 상승이 기대된다.

삼성전자 폴더블폰 출시와 전기차 모듈하우징 사업 확대 기대감으로 파인엠텍과 원익QnC가 주목받고 있다. 알테오젠은 글로벌 제약사와의 임상 결과에 따라 주가 상승 가능성이 높다. 화장품 산업 성장과 실적 개선 기대감으로 실리콘투가 급등했으며, KCC는 실리콘 부문 성장과 자사주 매입으로 밸류업 기대감이 높다.

알테오젠은 SC제형 플랫폼 확장성으로 로열티 매출 증가 기대, 삼성전자는 메모리 업황 턴어라운드 기대, SK하이닉스는 HBM 경쟁력으로 이익 모멘텀 차별화 기대. KCC는 실리콘메탈 원가 부담 완화와 밸류업 가능성, 사조대림은 냉동김밥 수출 확대로 성장 기대, 실리콘투는 화장품 유통 사업으로 수출 성장 기대. 파인엠텍은 삼성전자 폴더블폰 수혜로 실적 개선 기대, 더블유게임즈는 신규 게임 출시로 성장성 회복 기대, 원익QnC는 반도체 설비투자 재개 기대.

2분기 실적 시즌을 맞아 증권가는 반도체, 유통, 게임 등 실적 개선이 예상되는 종목에 주목하고 있다. 특히 파인엠텍은 삼성전자 폴더블 스마트폰 플립향 외장 힌지 진출과 3공장 완공으로 하반기 매출 증가가 기대된다. 원익QnC는 메모리반도체 시설투자 재개로 투자 모멘텀 강화가 긍정적으로 작용할 전망이다. 더블유게임즈는 마케팅비 감소에도 실적 개선이 기대되며 밸류에이션 매력도가 높다. K-푸드 열풍의 수혜주인 사조대림은 냉동김밥 수출 확대로 성장이 기대되고, K-뷰티 수혜주인 실리콘투는 실적 상승이 예상된다. KCC는 실리콘 사업 개선과 자산 밸류업 가능성으로 주목받고 있다.