태영그룹 구조조정의 핵심인 에코비트 매각에 국내외 유수의 사모펀드들이 뛰어들어 흥행을 예고하고 있습니다. IMM 컨소시엄, 칼라일, 거캐피탈, 케펠인프라 등 4곳이 숏리스트에 이름을 올리며 본입찰 경쟁이 예상됩니다. 특히 IMM 컨소시엄은 국내 기업 바이아웃 경험과 환경 기업 투자 경험을 바탕으로 경쟁력을 확보했으며, 케펠인프라는 장기 투자를 통한 안정적인 운영과 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 칼라일은 자금력을 바탕으로 사업 안정성이 높은 에코비트를 낙점했으며, 거캐피탈은 국내 투자 확대를 위한 첫 도전에 나섰습니다. 에코비트는 2조5000억원~3조원의 기업가치로 평가되고 있으며, KDB산업은행의 최대 1조5000억원 규모 스테이플 파이낸싱 지원으로 거래 속도가 빨라질 것으로 예상됩니다.

태영건설의 워크아웃 진행 상황에 따라 신용평가사들의 의견이 엇갈리고 있습니다. 한국신용평가는 태영건설 68의 신용등급을 CC로 하향 조정했지만, 나이스신용평가는 기존 CCC를 유지했습니다. 태영건설은 워크아웃 이행약정에 따라 감자, 출자전환 등을 통해 재무구조 개선을 추진하고 있으며, 사채권자 집회에서 만기 연장안이 통과되었습니다. 이러한 움직임은 태영건설의 재무 건전성 회복에 도움이 될 수 있지만, 투자자들의 심리에는 불확실성이 남아있습니다.

한국투자증권은 항공 화물 물동량 증가로 항공주 2분기 실적 개선을 전망했습니다. 중국 크로스보더 이커머스 물동량 증가와 IT·반도체 수요 회복이 주요 원인이며, 컨테이너선 운임 급등에 따른 해운 병목 현상 또한 항공 화물 수요 증가에 기여할 것으로 예상됩니다. 특히 중국 항공사들의 수요까지 빼앗아오면서 항공 화물 운임 지수가 상승하고 있으며, 항공업종의 영업이익은 경기 사이클에 구애받지 않고 성장할 것으로 전망됩니다.

태영건설이 워크아웃 과정에서 주주총회와 사채권자집회를 통해 100대 1 감자와 회사채 3년 연장을 통과시켰다. 특히 회사채 연장은 개인투자자들에게 채권의 50% 출자 전환과 쿠폰 금리 인상을 제시하며 동의를 얻어냈다. 이는 워크아웃 성공 가능성을 높이는 긍정적인 신호로 해석되며, 향후 재무구조 개선과 사업 정상화에 대한 기대감을 높일 수 있다. 다만, 감자로 인한 주식 가치 희석은 주가에 부담으로 작용할 수 있다.

태영건설이 제3자배정 유상증자를 통해 6329억원을 조달, 재무구조 개선에 나선다. 이번 증자는 티와이홀딩스와 한국산업은행 등이 참여하며, 자본 확충을 통한 재무 건전성 확보가 기대된다. 증자 자금은 부채 감소 및 신규 사업 투자에 활용될 예정이며, 이는 향후 실적 개선 및 주가 상승으로 이어질 수 있다. 다만, 증자로 인한 주식 수 증가는 주가 희석 우려를 야기할 수 있는 점은 유의해야 한다.

태영그룹이 보유한 폐기물 처리업체 에코비트 매각이 IMM인베스트먼트, 케펠인프라, 거캐피탈, 칼라일 등 4파전으로 치열하게 전개되고 있습니다. 매각가는 2조원대 중반까지 치솟을 것으로 예상되지만, 원매자들은 높은 밸류에이션을 우려하며 협상을 벌이고 있습니다. 태영그룹은 태영건설 워크아웃 자구책 마련을 위해 매각가를 높이려는 의지를 보이고 있으며, KKR의 100% 지분 인수 가능성도 제기되고 있습니다.

태영그룹, 자회사 에코비트 매각 추진. IMM, 칼라일, 케펠, 거캐피탈 등 4곳 숏리스트 선정. 매각 규모 2조~3조원 예상, 태영건설 유동성 위기 해소 위한 자금 확보 목적. IMM은 공동 인수, 칼라일은 자금력, 케펠은 싱가포르 국부펀드 자금, 거캐피탈은 부동산 투자 전문성 기반으로 경쟁 예상.

태영그룹의 폐기물 처리업체 에코비트 매각이 4파전 양상을 보이며 2조원대 중반까지 거래가격이 치솟을 것으로 예상된다. 매각 측의 기업가치는 2조 5천억원으로 추정되며, 딜 성사를 위해 매각 측의 눈높이 낮추기가 중요해졌다. KKR은 태영 측이 보유한 지분을 인수하는 안을 검토 중이며, 태영그룹은 태영건설 워크아웃 자구책 마련을 위해 에코비트 매각을 추진하고 있다.