한화자산운용이 사모펀드 사업 분리 및 PEF사 설립을 추진하며 사모펀드 시장 경쟁이 심화될 전망이다. 한화자산운용의 분할은 사모펀드 사업에 대한 집중도를 높여 시장 경쟁력 강화를 목표로 한다. 한편, MBK파트너스는 아시아나항공 화물사업부 인수전에서 발을 빼면서 에어프레미아 컨소시엄에 불확실성을 더했다. MBK파트너스는 외국자본에 대한 매각 우려와 수익률 달성 어려움을 이유로 인수전 참여를 철회했으며, 메리츠증권이 투자자로 합류했다. IMM PE는 태영건설의 에코비트 인수전에서 적격인수후보에 선정되면서 국내 사모펀드 시장에서의 영향력 확대를 예고했다.

에코비트 매각 딜에 국내외 유력 PEF들이 숏리스트에 이름을 올리며 흥행을 예고하고 있습니다. IMM인베스트먼트·IMM PE 컨소시엄, 칼라일, 거캐피탈, 케펠 인프라 등 4곳이 숏리스트에 포함되었으며, 7월 말 본입찰이 예정되어 있습니다. 특히, IMM인베스트먼트의 경우 국내 기업 바이아웃 경험이 풍부하며 환경 기업 EMK 투자 경험이 있어 이번 딜에 강력한 의지를 보이고 있습니다. 칼라일은 투썸플레이스 인수 이후 국내 시장에 재진출하며, 거캐피탈은 부동산 투자에 이어 인프라 투자를 본격적으로 시작했습니다. KDB산업은행은 최대 1조 5000억원의 스테이플 파이낸싱을 지원하며 매각을 뒷받침합니다. 자금력이 풍부한 원매자들의 참여로 거래 성사 기대감이 높아지고 있습니다.

태영그룹 구조조정의 핵심인 에코비트 매각에 국내외 유수의 사모펀드들이 뛰어들어 흥행을 예고하고 있습니다. IMM 컨소시엄, 칼라일, 거캐피탈, 케펠인프라 등 4곳이 숏리스트에 이름을 올리며 본입찰 경쟁이 예상됩니다. 특히 IMM 컨소시엄은 국내 기업 바이아웃 경험과 환경 기업 투자 경험을 바탕으로 경쟁력을 확보했으며, 케펠인프라는 장기 투자를 통한 안정적인 운영과 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 칼라일은 자금력을 바탕으로 사업 안정성이 높은 에코비트를 낙점했으며, 거캐피탈은 국내 투자 확대를 위한 첫 도전에 나섰습니다. 에코비트는 2조5000억원~3조원의 기업가치로 평가되고 있으며, KDB산업은행의 최대 1조5000억원 규모 스테이플 파이낸싱 지원으로 거래 속도가 빨라질 것으로 예상됩니다.

한화자산운용이 PE 사업을 분리하여 별도 운용사 '한화프라이빗에쿼티자산운용'을 설립할 예정이다. 이는 자산별 특성에 맞는 최적화된 조직과 운영 체계를 구축하고, 시장 변화에 능동적으로 대응하기 위한 전략이다. 분할을 통해 PE 사업의 전문성을 강화하고 독립적인 의사결정 체계를 확보하여 경쟁력을 높일 것으로 예상된다. 이는 한화자산운용의 PE 사업 성장과 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

미래에셋증권 PE팀이 투자 성과 부진으로 조직 축소 및 인력 이탈 위기에 직면했습니다. 2018년 PE본부 신설 이후 적극적인 투자를 진행했으나, BMC소프트웨어, CGI홀딩스, LX판토스 등 투자 건에서 아직까지 투자금을 회수하지 못했습니다. 투자 성과 부진과 인력 이탈로 인해 PE팀은 신규 투자보다는 기존 투자 건 관리 및 회수에 집중할 것으로 예상됩니다. 특히 PE팀장에 과장급 선임매니저가 배치되면서 조직 규모가 축소되었고, 향후 PE 조직 자체가 정리 수순에 들어갈 가능성도 제기되고 있습니다.

한화자산운용이 연내 사모펀드 전문 운용사를 설립하기 위해 PE 사업 부문을 분할합니다. 신설 법인은 2700억원의 자본금으로 출발하며, PE 사업부문 소속 인력과 일부 지원 인력이 이동합니다. 한화자산운용의 PE 사업은 2016년 시작되어 2022년 말 기준 운용자산(AUM) 규모가 6조원까지 성장했습니다. 이번 분할을 통해 한화자산운용은 PE 사업에 더욱 집중하고 전문성을 강화할 것으로 예상됩니다.

공무원연금공단이 1400억원 규모의 사모대체 블라인드펀드 위탁운용사 선정을 위한 숏리스트를 발표했습니다. 대형 부문에는 MBK파트너스, IMM프라이빗에쿼티(PE), IMM인베스트먼트, 맥쿼리프라이빗에쿼티가 선정되었으며, 중형 부문에는 JKL파트너스, 큐캐피탈파트너스, 프리미어파트너스, 프랙시스캐피탈파트너스가 이름을 올렸습니다. 이번 선정은 공무원연금공단이 4년 만에 블라인드펀드 위탁운용사 선정을 재개한 것으로, 선정된 운용사들의 투자 성과에 따라 향후 주가에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.

S&P500에 KKR, 크라우드스트라이크 등이 새롭게 편입된다는 소식에 해당 종목 주가가 급등했습니다. 지수 편입 이후 인덱스 펀드들의 매수 효과를 노린 투자자들이 몰린 것으로 분석됩니다. 마켓워치는 델, 아폴로, 코인베이스, 팰런티어 등을 차기 편입 유망주로 꼽았습니다. 이들 기업의 시가총액은 편입 조건인 127억 달러를 훨씬 웃돌며, 특히 델은 현재 S&P500에 편입되지 않은 종목 중 시총이 가장 큽니다.

태영그룹, 자회사 에코비트 매각 추진. IMM, 칼라일, 케펠, 거캐피탈 등 4곳 숏리스트 선정. 매각 규모 2조~3조원 예상, 태영건설 유동성 위기 해소 위한 자금 확보 목적. IMM은 공동 인수, 칼라일은 자금력, 케펠은 싱가포르 국부펀드 자금, 거캐피탈은 부동산 투자 전문성 기반으로 경쟁 예상.

태영그룹, 자회사 에코비트 매각 추진. IMM, 칼라일, 케펠, 거캐피탈 등 4곳 숏리스트 선정. 매각 규모 2조~3조원 예상, 태영건설 유동성 위기 해소 위한 자금 확보 목적. IMM은 공동 인수, 칼라일은 자금력, 케펠은 싱가포르 국부펀드 자금, 거캐피탈은 부동산 투자 전문성 기반으로 경쟁 예상.