와이씨켐이 이달 중 반도체 특수 세정장비를 출하하며 장비 사업에 본격 진출한다. 특히, 세계 최초로 개발된 고선택비 인산 농도 분석 측정 장비는 연내 글로벌 고객사 평가를 거쳐 양산에 적용될 예정으로, 향후 와이씨켐의 성장 동력이 될 것으로 기대된다. 올해부터 EUV 소재 매출이 본격화되고, 웨이퍼 특수 세정장비와 고선택비 인산 농도 분석 장비의 매출이 발생하면서 실적 개선에 기여할 것으로 전망된다. 또한 유리기판 관련 소재 사업은 회사의 기업가치를 더욱 높일 것으로 예상된다.

KB증권은 아이티엠반도체를 스마트폰 부품 업종 최선호주로 제시하며 목표주가를 3만6000원으로 상향 조정했습니다. 온디바이스 AI 시장 확대로 스마트폰 시장과 보호회로 수요 증가가 예상되며, 특히 아이티엠반도체의 PMP는 배터리 전력 및 발열 관리에 강점을 지녀 수요 확대가 기대됩니다. 국내외 고객사향 실적 개선 및 고부가 제품 비중 확대 또한 주가 상승을 견인할 것으로 예상됩니다.

삼성전자 주가가 14일 장중 8만원대를 돌파하며 한 달 만에 고점을 경신했다. 이는 전날 뉴욕증시에서 엔비디아와 브로드컴 등 반도체 기업들의 급등에 힘입어 필라델피아 반도체 지수가 사상 최고치를 기록한 영향으로 분석된다. 특히 엔비디아에 대한 HBM3E 납품 가능성이 높아지면서 삼성전자의 실적 개선 기대감이 커지고 있다. 메모리 반도체 수급 개선 또한 삼성전자 주가 상승에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

모건스탠리는 코닝의 주가가 올해 상승세 이후 더 오르기 어려울 것이라고 전망하며 투자의견을 '비중 유지'로 하향 조정했습니다. 코닝의 주가는 올해 약 24.9% 상승했지만, 모건스탠리는 현재 주가가 예상되는 성장 가능성을 대부분 반영하고 있다고 분석했습니다. 특히 서비스 제공업체 지출 개선과 엔화 약세에 따른 2025년 추정치의 부분적 위험 제거를 반영하여 주가가 더 오르기는 힘들다고 판단했습니다.

엔비디아에 이어 TSMC와 브로드컴이 시총 1조 달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 월가의 생성형 AI 열풍과 지난달 CPI 둔화 소식에 힘입어 반도체 주가가 연일 랠리를 이어가고 있으며, 필라델피아반도체 지수도 2.90% 급등했다. 특히 TSMC는 4.39% 급등하며 시총 8972억 달러를 기록했고, 브로드컴은 실적 발표와 10대1 액면 분할 소식에 시간외거래에서 15% 폭등하며 시총 8000억 달러를 넘어설 것으로 예상된다.

아이씨에이치가 국내 최대 OLED 패널 제조업체의 모바일 OLED 향으로 일체형 복합기능소재를 양산 적용하며 실적 성장을 기대하고 있다. 2022년 3분기부터 IT OLED 용으로 양산 공급을 시작했으며, 글로벌 노트북 제조사들의 각 브랜드에 적용 모델 확장이 이어지고 있는 가운데 중국계 상위 스마트폰에도 적용이 확정되었다. 이 제품은 기포 방지 기능과 충격 흡수 기능을 갖춘 일체형 소재로, 아이씨에이치는 자체 PU폼 생산을 통해 원가 경쟁력을 확보했다. OLED 시장 성장과 함께 아이씨에이치의 매출 증대에 기여할 것으로 예상된다.

한미반도체 주가가 SK하이닉스와 고대역폭 메모리(HBM) 제조용 장비 공급 계약 체결 소식에 급등하며 LG전자 시총을 넘어섰습니다. 한미반체는 지난 7일 SK하이닉스와 1499억원 규모의 '듀얼 TC 본더 그리핀' 장비 공급 계약을 체결했으며 이는 최근 매출의 94%에 달하는 규모입니다. 이번 계약으로 한미반도체는 HBM 시장에서의 입지를 강화하고 성장을 가속화할 것으로 전망되며, 이는 주가 상승에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

한미반도체 주가가 AI 수혜주로 분류되며 급등, 역사상 최고가를 경신했습니다. 이는 HBM 제조 장비인 TC본더의 독점적 지위와 SK하이닉스, 마이크론 등 주요 고객사에 대한 공급 확대 때문입니다. 특히, 엔비디아와의 협력 강화는 한미반도체의 성장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다. 현대차증권은 한미반도체의 TC본더가 독점적 지위를 유지하고, 향후 하이브리드 본딩 시장에서도 기술적 우위를 확보하며 글로벌 장비 업체로 자리매김할 것으로 전망했습니다.

와이씨켐 주가가 HBM 시장 성장에 따른 TSV 포토레지스트 매출 증가 기대감에 급등했다. 현대차증권은 HBM 공정 고도화로 EUV 적용 레이어 스텝수 증가와 생산능력 확대가 예상되며, 와이씨켐의 독점적인 TSV 포토레지스트 매출이 증가할 것으로 전망했다. 또한 EUV와 ArF 포토레지스트 시장 성장과 더불어 EUV ArF 린스 채택 확대 가능성도 주가 상승에 기여할 것으로 예상된다.

원익QnC가 1분기부터 본격적인 실적 성장 구간에 진입하며, 2024년까지 쿼츠 수요 증가에 따른 실적 개선이 예상됩니다. 한화투자증권은 이러한 실적 성장 가시성을 반영하여 목표가를 43% 상향 조정했습니다. 원익QnC는 지난해 업황 악화로 인해 속도 조절했던 구미와 대만의 쿼츠 캐파 증설을 재차 가속화하고 있으며, 올해 3116억원, 내년 3888억원으로 쿼츠 매출이 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 2분기 영업이익은 359억원으로 전망되며, 매출 성장에 따른 고정비 효과로 쿼츠 부문 수익성은 1분기 대비 추가 개선될 것으로 예상됩니다.

미국 정부가 중국의 최첨단 반도체 기술 접근을 차단하는 추가 규제 방안을 검토 중이다. GAA와 HBM 등 차세대 반도체 기술에 대한 중국의 접근을 제한하여 AI 기술 개발을 어렵게 만들려는 목표다. 이는 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, 인텔 등 관련 기업들의 실적과 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다. 특히 GAA 규제가 미국 반도체 업체들의 중국 수출까지 제한할 가능성도 있어 주의가 필요하다.

AI 서버 시장 성장에 따른 HBM 수요 증가로 SK하이닉스가 52주 신고가를 경신하며 HBM 관련 투자 열기가 뜨겁습니다. 특히 HBM 생산능력 확보를 위한 전공정 투자 확대가 예상되면서 전공정 장비 업체들의 성장 가능성이 주목받고 있습니다. SK하이닉스는 청주 M15X 공사를 통해 생산 기반을 확충할 계획이며, 용인 반도체 클러스터 활성화와 함께 2027년까지 전공정 장비 수요 증가가 예상됩니다. 특히 가격 경쟁력을 앞세운 브이엠과 베벨 에처, 메탈 에처 개발로 성장 기대되는 피에스케이가 주목받고 있습니다.

OLED 장비업체 한송네오텍이 경영권 매각을 위해 인수금액을 기존 300억원에서 150억원으로 대폭 낮췄습니다. 글로벌 OLED 시장 침체로 실적 부진이 이어지면서 인수 부담을 줄여 매각을 성사시키겠다는 의지로 풀이됩니다. 회사는 이번 매각을 통해 투자 유치에 성공하면 수주 확대 등 긍정적인 효과를 기대하고 있습니다. 다만, 최근 수년간 이어진 실적 부진은 투자자들의 우려를 키울 수 있는 부분입니다.