삼성전자가 파운드리, 메모리, 패키징 사업을 통합한 '원스톱 AI 솔루션'을 앞세워 AI 시대 주도권 확보에 나섰다. 2027년까지 2나노 공정, 광학 소자 기술 적용 등 첨단 기술 로드맵을 공개하며 시장 경쟁력 강화를 예고했다. 특히, AI 제품 수주 규모가 지난해 대비 80% 이상 성장했다는 점은 삼성전자의 파운드리 사업 성장세를 반영하며 주가 상승에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다.

13일 SK하이닉스의 52주 신고가 경신과 함께, SK하이닉스의 밸류체인으로 묶이는 한미반도체도 동반 상승세를 보이고 있다. 한미반도체는 52주 신고가를 또 경신하며 장 초반 강보합권에서 거래되고 있다. 이는 간밤 미국 증시에서 미국 반도체 업종이 급등하며 국내 반도체 업종에도 영향을 미친 것으로 분석된다.

미국 정부가 중국의 최첨단 반도체 기술 접근을 차단하는 추가 규제 방안을 검토 중이다. GAA와 HBM 등 차세대 반도체 기술에 대한 중국의 접근을 제한하여 AI 기술 개발을 어렵게 만들려는 목표다. 이는 삼성전자, SK하이닉스, 엔비디아, 인텔 등 관련 기업들의 실적과 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다. 특히 GAA 규제가 미국 반도체 업체들의 중국 수출까지 제한할 가능성도 있어 주의가 필요하다.

AI 서버 시장 성장에 따른 HBM 수요 증가로 SK하이닉스가 52주 신고가를 경신하며 HBM 관련 투자 열기가 뜨겁습니다. 특히 HBM 생산능력 확보를 위한 전공정 투자 확대가 예상되면서 전공정 장비 업체들의 성장 가능성이 주목받고 있습니다. SK하이닉스는 청주 M15X 공사를 통해 생산 기반을 확충할 계획이며, 용인 반도체 클러스터 활성화와 함께 2027년까지 전공정 장비 수요 증가가 예상됩니다. 특히 가격 경쟁력을 앞세운 브이엠과 베벨 에처, 메탈 에처 개발로 성장 기대되는 피에스케이가 주목받고 있습니다.

엔비디아가 2024 회계연도에 매출 609억 달러, 순익 323억 달러를 기록하며 전년 대비 각각 54%, 73%의 놀라운 성장률을 보였다. 모틀리풀은 이러한 추세가 지속될 경우 2025년 매출 1200억 달러, 2027년에는 1822억 달러에 이를 것으로 전망하며 시가총액 5조 달러 돌파를 예상했다. 이는 포춘지가 예측한 10조 달러에는 미치지 못하지만, 엔비디아의 성장세가 가파르다는 것을 보여준다.

대만의 전력난이 심각해지면서 반도체 생산 차질 우려가 커지고 있다. 대만은 세계 반도체 생산의 핵심 국가로, 전력 부족은 글로벌 반도체 공급망에 큰 영향을 미칠 수 있다. 특히 TSMC 등 대만 반도체 기업들은 전력 부족으로 인해 생산 차질을 겪을 수 있으며, 이는 반도체 가격 상승으로 이어질 가능성이 높다. 또한 대만 정부의 전력 인프라 확충 노력에도 불구하고 토지 제약, 경직된 정책, 전력 부족 해결 능력 부족 등으로 인해 전력난 해소는 쉽지 않을 것으로 예상된다.

국내 투자 수익률 상위 1% 초고수들이 미국 증시에서 반도체 ETF와 엔비디아, TSMC 등 반도체 개별 종목 매수를 확대하고 있습니다. 엔비디아는 최근 액면분할 호재로 주가 상승 기대감이 높아졌으며, 투자자들은 최근 주가가 조정받은 반도체 업종에 대한 저가 매수에 나선 것으로 풀이됩니다. 한편, 고수들은 미국 반도체 관련 3배 레버리지 ETF와 뉴스케일 등은 매도하며 차익 실현에 나섰습니다.

미국의 반도체 장비 수출 통제 여파로 중국 SMIC와 대만 TSMC의 주가 희비가 극명하게 엇갈리고 있습니다. 올해 TSMC 주가는 48% 급등한 반면, SMIC는 7.5% 하락하며 2005년 이후 최대 격차를 기록했습니다. 중국은 수십조 원 규모의 반도체 펀드를 조성하며 자국 산업 육성에 나섰지만, 첨단 기술 확보에 어려움을 겪으며 격차 해소에 난항을 겪고 있습니다.

국내 최초로 NFC 칩을 자체 개발한 쓰리에이로직스가 코스닥 상장에 도전한다. 스마트폰, 스마트가전, 사물인터넷 등 다양한 분야로 NFC 시장이 급성장하면서 쓰리에이로직스의 기술력이 주목받고 있다. 특히 자동차용 NFC 칩은 글로벌 완성차 업체에 공급하며 기술력을 인정받았다. 소부장 으뜸기업 등 정부 지원을 통해 글로벌 경쟁력 강화에 나선다는 계획이다. 상장 후 NFC 시장 성장과 함께 국산화를 이끈 기업으로서 프리미엄을 받을 수 있을지 주목된다.

레이저 마이크로 접합 장비 전문기업 다원넥스뷰가 코스닥 시장에 상장했다. 다원넥스뷰는 반도체 테스트·패키징 공정에 적용되는 레이저 마이크로 접합 공정 솔루션을 보유하고 있으며, 주력 제품은 HBM 향 프로브카드에 적용될 수 있는 고부가·고성능 장비인 HSB다. 다원넥스뷰는 최근 4년간 연평균 38.3%의 매출 성장을 기록했으며, 올해 흑자 전환을 목표로 하고 있다. 이번 코스닥 상장으로 확보한 자금은 HBM, FCBGA 관련 신사업에 투자할 계획이다.

세계 최대 파운드리 기업 TSMC 주가가 연일 사상 최고치를 경신하며 시총 1조 달러 돌파를 눈앞에 두고 있다. 뉴욕증시에서 TSMC는 2.29% 상승한 168.16달러로 마감하며 시총 8722억 달러를 기록했다. 이는 엔비디아에 이어 반도체 기업으로는 두 번째로 시총 1조 달러 달성 가능성을 높이는 것이다. TSMC 주가 상승은 엔비디아의 실적 호조와 액면 분할 소식에 따른 랠리와 더불어 AI 특수로 인한 5월 매출 급증 발표가 주요 동력으로 작용했다. 엔비디아의 칩 제작을 TSMC가 담당하고 있어 엔비디아의 성장은 곧 TSMC의 수혜로 이어지기 때문이다.

오픈AI가 챗GPT를 애플의 음성비서 시리에 적용하는 파트너십을 발표하며, 서비스 확장 및 수익화에 대한 기대감을 높였다. 이는 최근 AI 기술 경쟁 심화 속에서 오픈AI의 시장 지배력을 강화할 수 있는 중요한 발판으로 해석된다. 또한, 재무 및 제품 개발 분야에서 경험이 풍부한 CFO와 CPO를 새롭게 영입하며 경영진을 강화했다. 이는 최근 잇따른 주요 인사들의 퇴사로 인한 불안감을 해소하고, 지속적인 성장을 위한 발판을 마련하려는 전략으로 풀이된다.

엔비디아가 액면 분할 이후 0.75% 상승하며 시총 2위를 탈환하고 다시 3조 달러 돌파를 노리고 있습니다. 투자은행의 등급 하향으로 AMD는 4.49% 하락한 반면, TSMC는 엔비디아 호재에 힘입어 2% 이상 급등했습니다. 이러한 흐름 속 필라델피아 반도체 지수는 1.42% 상승 마감했습니다.

올해 연금펀드 시장에서 삼성자산운용이 강세를 보이며 투자자들의 자금을 끌어모으고 있습니다. 특히 '삼성글로벌반도체' 펀드는 압도적인 성과로 투자자들의 관심을 받고 있으며, 인도 중소형주 펀드 또한 높은 수익률을 기록하며 투자 매력을 높이고 있습니다. 삼성자산운용은 AI, 로봇 등 미래 성장 분야 펀드 라인업을 강화하며 투자자들의 다양한 투자 니즈를 충족시키고 있습니다.

하나마이크론이 삼성전자의 비메모리 테스트 수요 증가에 대응하기 위해 1900억원 규모의 설비 투자를 진행합니다. 이번 투자로 테스트 연간 생산능력은 기존 1520억원에서 380억원 증가할 예정이며, 4분기부터 매출에 반영될 것으로 예상됩니다. 특히 수익성이 높은 고부가가치 제품인 테스트 매출 비중 확대로 매출액과 수익성 모두 큰 폭으로 개선될 것으로 기대됩니다. 삼성전자의 비메모리 생산 확대에 직접적으로 대응하는 투자로, 안정적인 가동률 확보가 예상됩니다.