삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체주가 18일 장 초반 강세를 보였다. 전날 뉴욕 증시에서 AI와 반도체 기업들의 강세가 국내 증시에 영향을 미친 것으로 분석된다. 특히 브로드컴, 마이크론, 퀄컴 등 반도체 제조사들의 주가 상승은 필라델피아 반도체 지수(SOX)를 사상 최고가로 이끌었다. 이러한 흐름은 국내 반도체 기업들의 실적 개선 기대감으로 이어지고 있으며, 특히 메모리 반도체 가격 반등에 대한 기대감이 높아지고 있다.

신한투자증권은 하나머티리얼즈의 하반기 실적 개선을 전망하며 목표주가 6만7000원과 투자의견 '매수'를 유지했습니다. IT 수요 회복과 낸드 수요 개선으로 가동률이 증가하며 소재·부품 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 특히 하반기 낸드 생산능력(CAPA)이 80% 이상으로 증가할 전망이며, 제품 강화를 통한 중장기 성장 동력 확보도 긍정적입니다. 올해 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 14%, 30% 증가할 것으로 예상됩니다. 최근 반도체 부품 업계 주가 상승과 실적 회복 속도도 하나머티리얼즈 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

신한투자증권은 하나머티리얼즈의 하반기 실적 개선을 전망하며 투자의견 '매수'와 목표주가 6만7000원을 유지했습니다. IT 수요 개선에 따른 가동률 증가와 소재 및 부품 수요 확대가 실적 개선을 이끌 것으로 예상됩니다. 특히 고객사의 신제품 출시와 NAND 수요 개선, 제품 업그레이드는 중장기 성장 동력을 확보할 것으로 기대됩니다. 또한, 고부가 제품인 실리콘카바이드(SiC) 특성상 밸류에이션 할증이 타당하다고 분석했습니다.

파두가 웨스턴디지털 등 글로벌 IT 기업으로부터 15억 달러(약 2조원) 규모의 투자 제안을 받았지만, 성장 가능성을 자신하며 거부했습니다. 파두는 SK하이닉스, 메타 등에 eSSD를 공급하며 성장해왔으며, 3세대 PCIe Gen5 제품 고도화와 CXL, PMIC 등 차세대 기술 개발을 진행하고 있습니다. 특히 웨스턴디지털과 함께 차세대 eSSD 기술인 FDP 개발을 추진하며 데이터센터 시장 공략을 강화하고 있습니다.

한미반도체 주가가 AI 칩 수요 증가에 힘입어 급등하며 시가총액 20위에 진입했습니다. 한미반도체는 AI 가속기 핵심 부품인 HBM 제조 장비인 TC 본더를 SK하이닉스와 마이크론에 공급하며 글로벌 독점적 우위를 확보했습니다. 특히 엔비디아가 주도하는 AI 열풍과 SK하이닉스, 마이크론과의 협력 강화는 한미반도체의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.

미국 나스닥이 사상 최고치를 경신했지만, 국내 증시는 반도체 업황 부진 우려로 상승폭이 제한적. 엔비디아는 액면 분할 후에도 AI 기대감으로 상승 마감했지만, 국내 반도체 대장주 삼성전자와 SK하이닉스는 하락. 5월 미국 소비자물가지수 발표를 앞두고 인플레이션 둔화 기대감은 국내 증시에 긍정적 요인으로 작용. 외국인은 코스피와 코스닥에서 모두 순매도세.

유안타증권은 브이엠이 주력 고객사의 HBM 경쟁력 강화에 힘입어 내년부터 본격적인 성장을 시작할 것으로 전망하며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원을 제시했습니다. 브이엠은 올해 흑자전환을 달성하고 2025년 성장 궤도에 진입하며 2026년 사상 최대 실적을 갱신할 것으로 예상됩니다. 주력 고객사의 HBM 수요 급증과 1Bnm 전환 투자, 용인반도체 클러스터 신규 팹향 장비 발주 모멘텀, 해외 비메모리반도체 대상 영업 성과 등이 성장을 견인할 것으로 분석됩니다.

인도 총선 결과 모디 총리의 정책 추진 동력이 약화될 우려가 제기되면서 인도 증시는 단기 변동성을 보였지만, 견조한 내수경기와 기업이익, 장기 성장 동력에 대한 기대감으로 회복세를 보이고 있습니다. 특히 글로벌 기업들의 인도 투자 확대와 공급망 재편 수혜는 인도 증시의 성장 동력으로 작용할 것으로 전망됩니다.

미국 5월 비농업 고용이 예상치를 크게 웃돌면서 연준의 금리 인하 기대가 빠르게 후퇴했습니다. 국채금리가 급등하고 달러가 강세를 보이며 불확실성이 커졌습니다. 이번 주 FOMC 결과가 주목되며, 삼성전자 주가는 마이크론 실적에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 애플 WWDC와 엔비디아 액면분할 등 이벤트도 주시해야 합니다.