애플이 WWDC에서 AI 전략 공개하며 주가가 급등해 5개월 만에 시총 1위 자리를 탈환했습니다. 아이폰 등 기기 교체 수요 증가 기대감이 작용했으며, 특히 M1 칩 이상 탑재한 기기에서만 사용 가능해 올가을 아이폰16부터 강력한 업그레이드 수요가 발생할 것으로 예상됩니다. 애플의 AI 전략은 MS와 구글에 희비를 가져왔습니다. MS는 오픈AI와의 독점적 협력 관계가 약화될 위기에 처했고, 구글은 검색 엔진 시장 지배력이 위협받을 것으로 예상됩니다.

미국 연방거래위원회(FTC)와 법무부가 어도비를 상대로 소비자 기만 행위 혐의로 소송을 제기했습니다. FTC는 어도비가 구독 해지 과정을 복잡하게 만들고 수백 달러의 해지 수수료를 숨겨왔다고 주장하며, 이는 어도비의 매출 감소와 주가 하락으로 이어질 수 있습니다. 어도비는 소송 내용을 적극적으로 반박하며 소송에 대응할 방침입니다.

오가닉티코스메틱이 135억원 규모의 유상증자를 통해 동남아시아 시장 확장에 나선다. 임국강 사내이사가 53억원을 출자하며, 동남아시아 시장 진출을 위한 자금을 확보했다. 또한, 인도네시아 자회사를 통해 사업을 확대하고, 미국 증시 상장을 계획 중인 SOUTH STAR SPORTS GROUP HOLDINGS LTD에 207억원을 투자하여 지분 20%를 확보했다. 이를 통해 동남아시아 시장 진출을 가속화하고, 사업 수익 및 자본시장에서의 수익 창출을 기대하고 있다.

미국 빅테크 기업들이 AI에 막대한 자금을 투자하며 시장 지배력을 강화하고 있어 이익이 빅테크 기업에 집중되고 있습니다. 빅테크 기업들은 AI 인프라 구축에 필요한 막대한 비용을 감당할 수 있는 유일한 기업들이며, 이로 인해 다른 기업들은 AI 투자에 어려움을 겪고 있습니다. 빅테크 기업들의 AI 투자는 주가 상승에 기여할 수 있지만, AI 기술 발전 속도가 둔화되거나 소비자들이 AI 제품에 큰 관심을 보이지 않을 경우 주가 하락 가능성도 있습니다.

신한투자증권은 빅테크 기업들이 AI 투자를 통해 시장 지배력을 강화하며 이익을 독점하고 있다고 분석했습니다. 막강한 자금력으로 AI 인프라를 구축하고 경쟁사들을 밀어내면서 수익을 싹쓸이하고 있다는 것입니다. 빅테크 외 기업들은 AI 투자에 필요한 비용을 감당하기 어려워 빅테크의 독과점이 심화될 것으로 예상됩니다. 빅테크 주가는 지속적인 성장세를 유지할 가능성이 높지만, 소비자를 사로잡는 AI 제품이 등장하지 않는 한 빅테크 중심의 이익 구도는 당분간 지속될 것으로 전망됩니다.

휴대폰 부품 제조사 비에이치가 아이폰 15/16향 R/F PCB 추가 및 선제 생산으로 인한 호실적 기대감에 장 초반 상승세를 보이고 있다. 대신증권은 비에이치의 경성 PCB 매출 확대로 중장기적인 실적 호조를 예상하며, 올해 2분기 매출액과 영업이익이 시장 기대치를 웃돌 것으로 전망했다. 특히 올해 신규 경성 PCB 매출이 실적을 견인할 것으로 예상되며, AI 서비스로 인한 교체 수요 증가 또한 실적 상향 가능성을 높이는 요인으로 작용할 것으로 분석된다.

아태 지역 기업 직원의 43%가 업무에 생성형 AI를 활용하고 있으며, 특히 개발도상국에서 젊은 직원들의 활용도가 높다. 기업들은 향후 AI 투자를 확대할 계획이며, 생성형 AI는 금융, ICT, 교육 분야 등에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 다만, 75%의 기업들이 아직 생성형 AI 도입에 미온적인 반응을 보이고 있어, 기업들의 적극적인 도입과 활용 여부가 주가에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

엔비디아가 가상화폐 채굴 관련 실적을 투명하게 공개하지 않아 주주들이 집단소송을 제기했습니다. 2017~2018년 가상화폐 채굴 열풍으로 GPU 판매가 급증했지만, 엔비디아는 이를 투자자들에게 제대로 알리지 않아 주가 폭락을 초래했다는 주장입니다. 연방 대법원에서 이 사건에 대한 최종 판결이 내려질 예정이며, 결과에 따라 엔비디아의 주가는 큰 영향을 받을 가능성이 있습니다.

NH투자증권은 사피엔반도체가 증강현실(AR) 스마트 안경 시장 확대로 최대 수혜주가 될 것이라고 전망하며 주가 상승 가능성을 제시했습니다. 사피엔반도체는 AR 안경 핵심 부품인 'LEDos'의 후면 기판을 생산하며, 마이크로 LED 수요 증가와 함께 내년 양산을 통해 실적 개선이 기대됩니다. 특히 국내 최대 디스플레이 업체의 투자는 사피엔반도체의 기술력과 시장 확장 가능성을 보여주는 지표로 해석됩니다.

미래에셋자산운용의 'TIGER 글로벌온디바이스AI ETF'가 애플의 '애플 인텔리전스' 출시 소식 등 온디바이스AI 기술에 대한 기대감 고조로 상장 2개월 만에 순자산 1000억원을 돌파했다. 애플이 자사 기기에 탑재하는 '애플 실리콘'과 안드로이드 기기의 '퀄컴' 제품 모두 ARM 기반으로, 해당 ETF는 ARM, 퀄컴, 애플 등에 집중 투자한다. 특히 애플의 온디바이스AI 기술은 사용자 개인정보 보호와 기기 교체 주기 단축 효과를 가져와, ETF에 대한 투자자 관심이 높아지고 있다.

미국 뉴욕증시가 AI 산업에 대한 기대감으로 장중 사상 최고치를 경신했습니다. 특히, 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 아마존, 메타 등 대형 기술 기업들의 실적 호조가 주가 상승을 이끌었습니다. 월가 투자은행들은 연말 S&P500 지수 전망치를 잇따라 상향 조정하며 6,000선 돌파 가능성을 제시했습니다. 에버코어ISI는 기록적인 미 연방정부의 재정 정책과 미국 가계의 높은 소비력을 근거로 6,000선을 목표치로 제시했습니다. 골드만삭스는 AI 수혜 기업들의 강력한 이익 성장을 전망하며 S&P500 지수 목표치를 5,600선으로 상향했습니다. 씨티그룹 역시 기술주 주가 상승을 반영하여 S&P500 목표치를 5,600선으로 높였습니다.

현재 AI 사이클은 인프라 구축 단계로 빅테크만 이익을 독식하고 있다. AI 서버와 엔지니어 비용이 높아 빅테크는 벌어들인 이익을 다시 AI에 투자하고 있다. 빅테크의 과잉투자 징후나 AI 구매자들의 본업 정점 도달 등이 없다면 빅테크, 반도체 중심의 이익 구도는 지속될 전망이다. 그러나 인프라 구축이 완료되고 AI가 B2C 서비스로 전환되면 중소형주에도 기회가 생길 것이다.

대신증권은 비에이치가 2분기 호실적을 기록할 것으로 전망하며 추가 상승 여력이 있다고 분석했습니다. 애플과 삼성전자 태블릿PC 경성 PCB 매출 증가와 무선충전기 사업 관련 비용 제거가 실적 개선을 이끌 것으로 예상됩니다. 특히 경성 PCB 매출은 작년 대비 204% 증가하며 성장세가 두드러질 것으로 보입니다.

AI 투자 사이클 지속, 하반기 S&P500 6000 돌파 가능성 제시. 상반기 AI 투자에 따른 EPS 성장 지속 및 90년대 기술 사이클 정점 수준의 PER 도달 예상. 하반기에는 AI B2C 확산 시작될 것으로 전망, 개인 데이터 프라이버시 문제 해결이 관건. 빅테크 온디바이스 AI 개발에 주목.

AI 기술력을 앞세운 빅테크 기업들이 구경제 산업을 잠식하며 이익을 독점하고 있다. 막대한 투자 규모로 인해 진입 장벽이 높아 다른 기업들의 경쟁이 어려워지고 있으며, AI 산업의 기술 집약적 성격은 빅테크의 독점을 더욱 심화시킬 것으로 예상된다. 이는 빅테크 기업들의 주가 상승으로 이어질 가능성이 높지만, 일각에서는 과도한 거품 우려도 제기되고 있다.