혼몰

DB금융투자는 올해 2건의 단독 주관 상장을 성공시키며 중소형 증권사 중에서도 주목받고 있습니다. 특히 아스테라시스 상장이 성공하면 DB금융투자의 주선 능력이 입증되어 향후 IPO 시장에서의 입지가 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 곽 대표 취임 이후 IB 조직 개편과 적극적인 투자 유치 노력으로 DB금융투자의 상반기 인수 수수료가 전년 대비 200% 이상 증가하며 실적 개선을 이루었습니다. 다만 지아이에스 상장 심사 철회는 아쉬운 부분입니다. 아스테라시스는 미용 의료기기 시장의 성장과 함께 중남미 지역에서의 매출 증가를 기반으로 상장 승인 가능성이 높습니다.

ESS 컨테이너 기업 에이스엔지니어링의 코스피 입성 추진으로 투자한 PEF 운용사 bnw인베스트먼트와 스톤브릿지캐피탈의 회수 기대감이 높아지고 있다. 지난해 프리IPO(상장 전 투자유치) 당시 2600억원이었던 기업가치가 이번 상장을 통해 5000억원대로 2배 가까이 상승하며 투자금 회수 기대감이 커졌다. 특히 bnw인베스트먼트는 2021년 150억원에 구주를 인수했으며, 당시 지분가치는 1000억원대였던 만큼 IPO 성공 시 상당한 추가 수익이 예상된다.

온라인 홈퍼니싱 유통기업 스튜디오삼익이 티몬과 위메프의 정산 지연으로 인한 고객 피해를 최소화하기 위해 3억원 상당의 제품을 정상 배송하기로 결정했다. 스튜디오삼익은 고객과의 약속을 최우선으로 생각하며, 정산문제 해결 후 고객 불편 해소에 집중할 계획이다. 티몬과 위메프로부터 받아야 할 정산금액은 약 11억원 상당이다. 스튜디오삼익의 이러한 조치는 고객 신뢰 회복 및 매출 감소 최소화를 위한 전략으로 판단되며, 주가에 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있다.

올해 상반기 IPO 시장은 거래소 심사 강화로 상장 기업 수는 감소했지만, 공모 열기는 뜨거웠습니다. 케이뱅크, LS이링크 등 대어들이 하반기에 상장을 추진하며 시장 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다. 거래소는 심사 속도를 높이기 위해 특별 TF를 가동하며 상장 적체 해소에 나섰습니다. 하반기 IPO 시장은 대어들의 등장과 거래소의 심사 속도 개선 여부에 따라 주목됩니다.

상반기 IPO 시장은 뜨거웠다. 대부분 기업들이 수요예측에서 공모밴드 상단을 초과했고, 시초가는 공모가 대비 평균 124% 상승하며 투자 열기를 반영했다. 특히, 2분기에는 기관 수요예측 경쟁률, 기관 확약비율, 일반 청약 경쟁률 등이 전 분기 대비 소폭 하락하며 IPO 열풍이 다소 수그러들고 있다는 분석도 나온다. 하지만 하반기에는 시프트업, 케이뱅크 등 대어급 IPO 기업들의 상장이 예정되어 있어 시장의 흥행은 지속될 것으로 예상된다. 다만, 파두, 이노그리드 사태 이후 내부통제 강화 분위기 속에 IPO 종목 간 옥석가리기가 더욱 치열해질 것으로 보인다.

올해 상반기 IPO 시장에서 28개 종목 중 18개 종목이 공모가를 밑돌았다. 특히 코스닥 시장에서는 69.23%의 종목이 공모가를 하회하며 과열된 IPO 시장의 거품이 빠지는 모습을 보였다. 보안장비 업체 아이씨티케이는 공모가 대비 52.85% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. 반면, 원전 정비 전문업체 우진엔텍은 공모가 대비 593.40% 상승하며 상반기 신규 상장 종목 중 가장 높은 상승률을 기록했다. 에이피알과 HD현대마린솔루션 역시 각각 57.20%, 55.88% 상승하며 시장의 관심을 받았다.

올해 상반기 IPO 시장은 냉혹한 현실을 드러냈습니다. 28개 신규 상장사 중 18개가 공모가를 하회하며 부진을 면치 못했습니다. 특히 보안장비 업체 아이씨티케이는 공모가 대비 52.85%나 급락하며 가장 큰 낙폭을 기록했습니다. 반면, 원전 정비 전문업체 우진엔텍은 공모가 대비 593.40% 급등하며 상반기 최고 수익률을 기록했습니다. 이처럼 신규 상장사들의 주가 흐름은 업종 특성, 시장 상황, 투자 심리 등 다양한 요인에 영향을 받고 있습니다.

올해 상반기 신규 상장 기업 대부분의 공모가가 희망 범위 상단을 초과하며 IPO 시장의 활황을 증명했습니다. 기관투자자들의 높은 관심과 일반 투자자들의 뜨거운 청약 열기가 이러한 현상의 주요 원인으로 작용했습니다. 특히, 신규 상장 주식의 시초가가 공모가 대비 평균 124% 상승하며 투자자들의 기대감을 반영했습니다. 이는 지난해 6월 상장일 가격 제한폭 확대의 영향으로 분석됩니다.

올해 상반기 신규 상장 기업 10곳 중 6곳의 주가가 공모가를 밑돌았다. 높은 공모가와 중소형주 투자심리 위축이 주요 원인으로 꼽힌다. 기업공개(IPO) 시장 과열로 기관들이 높은 가격을 부르면서 상장 후 적정가치를 찾아가는 과정에서 주가가 하락했다. 특히 반도체 등 대형주 수급 쏠림 현상으로 인해 재무건전성이 열악한 공모주에 대한 투자심리가 위축됐다.