미국 빅테크 기업들이 AI에 막대한 자금을 투자하며 시장 지배력을 강화하고 있어 이익이 빅테크 기업에 집중되고 있습니다. 빅테크 기업들은 AI 인프라 구축에 필요한 막대한 비용을 감당할 수 있는 유일한 기업들이며, 이로 인해 다른 기업들은 AI 투자에 어려움을 겪고 있습니다. 빅테크 기업들의 AI 투자는 주가 상승에 기여할 수 있지만, AI 기술 발전 속도가 둔화되거나 소비자들이 AI 제품에 큰 관심을 보이지 않을 경우 주가 하락 가능성도 있습니다.

신한투자증권은 빅테크 기업들이 AI 투자를 통해 시장 지배력을 강화하며 이익을 독점하고 있다고 분석했습니다. 막강한 자금력으로 AI 인프라를 구축하고 경쟁사들을 밀어내면서 수익을 싹쓸이하고 있다는 것입니다. 빅테크 외 기업들은 AI 투자에 필요한 비용을 감당하기 어려워 빅테크의 독과점이 심화될 것으로 예상됩니다. 빅테크 주가는 지속적인 성장세를 유지할 가능성이 높지만, 소비자를 사로잡는 AI 제품이 등장하지 않는 한 빅테크 중심의 이익 구도는 당분간 지속될 것으로 전망됩니다.

미래에셋자산운용의 'TIGER 글로벌온디바이스AI ETF'가 애플의 '애플 인텔리전스' 출시 소식 등 온디바이스AI 기술에 대한 기대감 고조로 상장 2개월 만에 순자산 1000억원을 돌파했다. 애플이 자사 기기에 탑재하는 '애플 실리콘'과 안드로이드 기기의 '퀄컴' 제품 모두 ARM 기반으로, 해당 ETF는 ARM, 퀄컴, 애플 등에 집중 투자한다. 특히 애플의 온디바이스AI 기술은 사용자 개인정보 보호와 기기 교체 주기 단축 효과를 가져와, ETF에 대한 투자자 관심이 높아지고 있다.

AI 투자 사이클 지속, 하반기 S&P500 6000 돌파 가능성 제시. 상반기 AI 투자에 따른 EPS 성장 지속 및 90년대 기술 사이클 정점 수준의 PER 도달 예상. 하반기에는 AI B2C 확산 시작될 것으로 전망, 개인 데이터 프라이버시 문제 해결이 관건. 빅테크 온디바이스 AI 개발에 주목.

정용진 신세계 회장이 취임 후 신세계건설 유동성 위기 해소, SSG닷컴 풋옵션 리스크 해결, 이마트 및 신세계건설 희망퇴직 등 비용 절감, CJ와 협력 등을 통해 위기 극복에 나섰다. 그러나 SSG닷컴 투자 유치, 이마트 실적 개선, 신사업 발굴 등 과제가 남아있어 신세계 주가 향방은 불확실하다.

엔비디아가 암호화폐 채굴용 칩 매출 공개 소송에 휘말리며 주가가 하락했습니다. 미국 연방대법원은 엔비디아가 2017~2018년 암호화폐 채굴업체들의 GPU 칩 구매를 제대로 공시하지 않아 투자자들에게 손해를 입혔다는 주장을 심의하기로 결정했습니다. 이 소송은 엔비디아의 매출 성장에 대한 투자자들의 신뢰도를 떨어뜨릴 수 있으며, 주가 하락으로 이어질 가능성이 높습니다.

대한항공이 아시아나항공 화물 사업 매각 우선협상대상자로 에어인천을 선정하며 본격적인 매각 절차에 돌입했습니다. 대한항공은 거래 확실성, 항공화물 사업의 장기적인 경쟁력 유지 및 발전 성장, 컨소시엄을 통한 자금 동원 능력 등을 종합적으로 고려하여 에어인천을 선택했습니다. 에어인천은 국내 유일의 항공화물 전용 항공사로, 아시아나항공의 미주, 유럽 장거리 노선 네트워크와 결합하여 사업 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다. 이번 매각은 대한항공의 아시아나항공 인수 완료를 위한 중요한 단계로, 항공 화물 사업의 경쟁 환경 변화에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

한국정보공학이 이커머스 데이터 분석 솔루션 '셀러공간'에 AI 기반 '아이랭크'와 '리뷰레이'를 도입하며 기능을 고도화했습니다. '아이랭크'는 키워드 분석을 통해 상품 노출 기회를 높이고, '리뷰레이'는 리뷰 데이터 분석을 통한 소비자 피드백 활용을 지원합니다. 이를 통해 셀러들의 상품 관리 및 판매 성과 향상을 도울 것으로 기대되며, 이커머스 시장 경쟁력 강화에 기여할 것으로 전망됩니다.

NH투자증권은 LG생활건강의 중국 이커머스 채널 성과와 면세 사업 손익 개선으로 하반기 실적 안정화를 전망하며, 목표 주가를 42만원에서 50만원으로 상향 조정하고 투자 의견을 '매수'로 제시했습니다. 2분기 실적은 다소 부진할 것으로 예상되지만, 중국 사업의 온라인 성장과 국내 프리미엄 브랜드 믹스 개선, 하반기 면세와 중국 실적 회복 기대감이 주가 상승을 견인할 것으로 전망됩니다.

CJ대한통운 주가가 C-커머스 규제 우려로 하락세를 보이고 있지만, 신세계 그룹과의 물류 협력이 주가 반등 요소로 작용할 수 있다는 전망이 나온다. CJ대한통운은 G마켓, SSG닷컴 등 신세계 계열 이커머스 부문의 물류를 위탁 운영하고 배송을 전담하며 3000억원 상당의 매출 증대 효과를 기대하고 있다. 이마트의 산지 농산물 물량까지 더해지면 연간 1억 건의 물량 증가도 예상된다. 다만, 중국발 물량 성장 둔화 가능성은 변수로 작용할 수 있다.

복고 열풍이 거세지면서 몰스킨 수첩과 LP 판매가 급증하고 있다. 몰스킨은 프리미엄 전략과 협업 마케팅으로 젊은 세대를 사로잡았고, LP는 스트리밍 서비스와 더불어 실물 앨범 소장 열풍을 타고 인기를 끌고 있다. 이러한 아날로그 제품의 부활은 소비 트렌드 변화를 반영하며 관련 기업들의 주가에도 영향을 미칠 가능성이 높다.

어도비의 AI 기반 제품 수요 증가로 14% 급등하며 나스닥 지수는 5거래일 연속 최고치를 기록했다. 엔비디아, 애플 등 기술주들의 AI 관련 호재가 이어지면서 기술주 강세가 지속되고 있다. 미국의 인플레이션 지표가 누그러지면서 금리 인하 기대감도 기술주 상승에 힘을 실었다. 다만 연준 당국자들은 인플레이션 수치를 더 지켜봐야 한다고 강조하면서 투자 심리는 다소 차분해졌다.

그리드위즈가 코스닥 시장에 첫 발을 내딛으며 강세 마감했습니다. 공모가 대비 23.75% 상승한 4만9500원에 거래를 마쳤습니다. 기관투자자 수요예측에서 124.6대 1의 경쟁률을 기록하며 공모가는 희망 범위 상단인 4만원에 확정되었고, 일반 청약에서는 569.9대 1의 경쟁률과 4조원의 증거금을 모으며 투자자들의 높은 관심을 받았습니다. 그리드위즈는 조달한 자금을 연구 개발, 글로벌 네트워크 강화 및 영업양수도 등 중장기 성장동력 확보에 사용할 계획입니다.

CJ대한통운 주가가 신세계그룹과의 물류 협력으로 인한 실적 상승 기대감에 힘입어 강세를 보이고 있다. 신세계그룹의 G마켓, 스마일 배송, SSG닷컴 물량을 CJ대한통운이 담당하게 되면서 연간 5000만~5500만건의 물량 증가가 예상된다. 또한, 이마트 산지 농산물 매입 등도 CJ대한통운에 위탁하는 방안이 검토되고 있어 향후 물량은 최대 1억건까지 늘어날 가능성이 있다.

신세계그룹과 CJ대한통운의 물류 협력으로 CJ대한통운의 연간 매출이 약 3천억원 증가할 것으로 전망된다. 신세계 계열의 배송 물량이 연간 5천만~5천500만건에 달하며, 이마트의 산지 농산물 매입 물량까지 더해질 경우 최대 1억건까지 늘어날 수 있다. 또한 중국발 직구 물량은 2분기 1천800만~1천900만건에 달하며 하반기로 갈수록 성장세가 더 커질 전망이다. 이러한 성장세는 최근 중국발 직구 물량 성장에 대한 우려로 주가가 하락했지만, 신세계그룹과의 전방위적 물류 협력으로 성장에 대한 기대는 유효하다는 평가다.