하나증권은 케이엔에스가 주요 고객사들의 4680 배터리 확대로 수혜를 입을 것으로 예상하며, 2025년부터 4680 배터리 장비 수주가 본격화될 것으로 전망했습니다. 특히, 4680 배터리 생산에 필요한 리벳 자동화 장비 시장에서 케이엔에스가 국내 최초로 공급에 성공하며 시장 선점 효과를 기대하고 있습니다. 또한, 글로벌 셀 메이커들의 4680 배터리 증설 계획과 미국 IRA 영향으로 인해 케이엔에스의 4680 배터리 관련 매출 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.

에코프로머티리얼즈의 2대 주주인 블루런벤처스가 지분 3%를 블록딜 방식으로 매각하면서 주가가 하루 만에 15.96% 급락했습니다. 추가 지분 매각 가능성과 트럼프 후보의 전기차 정책 철회 발언으로 인한 이차전지 업황에 대한 우려가 더해지면서 투자 심리가 위축된 것으로 분석됩니다. 전문가들은 2차전지주에 대한 선별적인 투자 접근이 필요하며, 신기술을 통해 이익 개선이 기대되는 기업에 주목해야 한다고 조언합니다.

미국 공화당 대선 후보인 도널드 트럼프 전 대통령이 바이든 대통령의 전기차 정책을 취소하겠다고 밝히면서 2차전지 관련 종목 주가가 급락했습니다. 코스닥은 2차전지주 시총이 크다 보니 지수 낙폭이 더욱 커졌습니다. 트럼프 전 대통령은 바이든 정부의 전기차 전환 정책으로 미국 내 일자리가 줄고 자동차 산업이 중국 전기차에 종속되고 있다고 주장하며, 전기차 정책 철회를 공약했습니다. 이로 인해 국내 2차전지 관련 기업들의 주가는 하락세를 보이며 코스닥 지수는 1%대 하락했습니다.

EU가 중국산 전기차에 최대 48%의 관세를 부과할 예정이며 미국 역시 중국산 전기차에 대한 관세율을 높이면서 글로벌 전기차 시장에서 중국산 전기차에 대한 견제가 심화되고 있다. 이는 국내 2차 전지 업체들에게는 반사이익으로 이어질 수 있다. 특히 북미 IRA 수혜주인 전구체, 전해질, 리튬 뿐만 아니라 유럽 EU 관세 정책 수혜주인 실리콘 첨가제, 탄소나노튜브(CNT) 등 소재주에 대한 관심이 커질 것으로 예상된다. 또한 중국 전기차 진출 속도 둔화로 현대차, 기아차는 대응할 여유가 생기며 내년 이후부터 현지에서 생산하는데 전기차를 생산하는데 긍정적일 것으로 전망된다.

2차전지주가 이달 들어 상승세를 보이자 개인 투자자들이 매도에 나섰다. 특히 엘앤에프, 에코프로비엠, 에코프로 등이 순매도 상위 종목에 올랐다. 금리 인하 기대감과 유럽연합(EU)의 중국산 전기차 관세 부과 방침에 따른 반사이익 기대감이 작용한 것으로 분석된다. 하지만 증권가에서는 펀더멘털 악화 우려와 금리 방향성에 대한 불확실성을 이유로 여전히 보수적인 시각을 유지하고 있다.

케이엔에스가 46시리즈 원통형 이차전지 리벳 개발장비 공급 계약을 체결하며 36억원 규모의 신규 수주 잔고를 확보했다. 46시리즈는 테슬라가 개발한 차세대 배터리로 기존 2170 배터리보다 용량과 출력이 크게 향상되어 시장 성장 가능성이 높다. 케이엔에스는 46시리즈 장비를 선제적으로 개발하여 경쟁 우위를 확보했고, 이미 수주한 중국향 46시리즈 리벳 장비는 올해 상반기 납품을 목표로 생산 중이다. 이번 수주는 46시리즈 장비 시장 선도를 위한 발판이 될 것으로 예상되며, 회사는 지속적인 연구 개발을 통해 글로벌 자동화 장비 기업으로 성장할 계획이다.

2차전지 주가가 최근 반등하고 있다. 전기차 수요 정체 우려에도 불구하고 저가 매수세가 유입되고 하반기 반등 기대감이 커지고 있기 때문이다. 특히 EU가 중국산 전기차에 대한 관세 인상 계획을 발표하면서 국내 2차전지 업체들의 반사이익 기대감이 높아지고 있다. 증권가에서는 올해 2~3분기 저점을 형성한 후 반등할 것으로 전망하고 있다.

아이엘사이언스가 이스라엘 애디오닉스와 공동 개발한 3D 리튬음극시트는 기존 리튬금속음극의 불안정성을 극복하고 고에너지밀도를 구현할 수 있는 기술로 주목받고 있습니다. 특히 전고체 전지 시장 확대에 따라 수요 증가가 예상됩니다. 아이엘사이언스는 가천대와 협력하여 확보한 특허를 기반으로 '2024년 한-이스라엘 공동기술 개발사업'을 통해 양산화를 추진할 계획이며, 이는 향후 실적 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.