한국투자신탁운용의 OCIO 알아서펀드 3종이 국내 외부위탁운용(OCIO) 공모펀드 퇴직온라인클래스(C-Re클래스)에서 최근 1년 수익률 1위를 기록하며 시장 경쟁력을 입증했습니다. 특히 퇴직연금 확정급여형(DB) 적립금을 대상으로 한 펀드에서 강세를 보이며, 전문적인 자산배분과 운용 방식으로 투자자들의 관심을 사로잡고 있습니다. 퇴직연금 DB 적립금 규모 증가와 함께 OCIO 펀드 시장 성장 가능성이 높아지면서, 수익률 1위를 기록한 한국투자신탁운용의 OCIO 알아서펀드 시리즈는 향후 더욱 주목받을 것으로 예상됩니다.

한국투자신탁운용의 OCIO 알아서펀드 3종이 국내 외부위탁운용(OCIO) 공모펀드 퇴직온라인클래스(C-Re클래스)에서 1년 수익률 1위를 기록하며 퇴직연금 시장에서 주목받고 있습니다. 특히 C-Re클래스에서 연초 이후 설정액이 126억 원 이상 증가하며 개인투자자들의 인기를 얻고 있습니다. 퇴직연금 DB 적립금 규모 증가와 함께 OCIO 등 실적배당형 펀드 수요가 늘어날 것으로 예상되며, 한국투자OCIO 알아서펀드 시리즈는 장기적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

KB자산운용이 만기가 1년인 채권 만기매칭형 ETF를 출시, 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 이 ETF는 2025년 6월이 만기인 신용등급 'AA+' 이상 국내 은행채에 분산 투자하며, 연 3.57% 수준의 만기 보유 수익률이 예상됩니다. 만기 매칭형 ETF는 금리 상승에도 만기까지 보유하면 예상 수익률을 얻을 수 있어 금리 변동에 민감한 투자자들에게 매력적인 투자 상품으로 여겨집니다. 특히, 시중 금리가 상승하는 상황에서 이러한 상품의 출시는 채권 투자자들에게 안정적인 수익을 추구할 수 있는 새로운 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.

KB자산운용이 2025년 6월 만기인 AA+ 이상 국내 은행채에 분산 투자하는 만기매칭형 ETF ‘KBSTAR 25-06은행채(AA+이상)액티브’를 출시했습니다. 이 상품은 현재 연 3.57% 수준의 만기 보유 수익률이 예상되며, 금리 상승에도 만기까지 보유 시 최초 투자 시점에 예상한 성과를 낼 수 있습니다. 또한, 금리 하락 시에는 매매를 통해 자본차익을 얻을 수 있습니다. KB자산운용은 지난해 11월 업계 최초로 만기 매칭형 ETF의 만기 상환을 성공적으로 진행한 경험을 바탕으로 안정적인 수익률을 기대할 수 있습니다.

한국투자신탁운용의 한국투자OCIO알아서펀드 3종이 국내 외부위탁운용(OCIO) 공모펀드 퇴직온라인클래스(C-Re클래스)에서 최근 1년 수익률 1위를 기록하며 퇴직연금 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 특히 확정기여형(DC)이나 개인형 퇴직연금(IRP)으로 가입할 수 있는 C-Re클래스에서 연초 이후 126억원 이상 늘어나면서 개인투자자들 사이에서도 인기를 얻고 있습니다. 한국투자신탁운용은 자체 개발한 퇴직부채 인덱스와 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용 성과와 효율성을 극대화하고 있으며, 매년 700여개 기업 공시자료를 바탕으로 퇴직부채 분석 및 인덱스를 업데이트하고 있습니다. 이러한 노력은 퇴직연금 DB 적립금 규모 증가와 실적배당형 펀드 수요 증가 추세에 따라 향후 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

한국투자신탁운용의 ‘한국투자OCIO알아서펀드’ 3종이 국내 외부위탁운용(OCIO) 공모펀드 퇴직온라인클래스(C-Re클래스) 중 최근 1년 수익률 1위를 기록하며 시장에서 두각을 나타내고 있다. 특히 자체 개발한 퇴직부채 인덱스와 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용 성과와 효율성을 극대화한 결과로 풀이된다. 퇴직연금 DB 적립금 규모 증가와 함께 OCIO 등 실적배당형 펀드 수요 증가가 예상되며, 개인투자자들의 DC, IRP 등 개인 연금투자에서도 글로벌 자산배분형 투자 대안으로 주목받을 전망이다.

한국투자신탁운용의 OCIO 알아서펀드 3종이 국내 OCIO 펀드 퇴직연금 시장에서 최근 1년 수익률 1위를 기록했습니다. 펀드 평가사 제로인에 따르면, 한국투자OCIO알아서펀드, 한국투자OCIO-DO알아서수익펀드, 한국투자OCIO-DO알아서인컴펀드의 최근 1년 수익률은 각각 16.96%, 18.17%, 15.62%를 기록하며 국내 평균 수익률 10.77%를 넘어섰습니다. 특히 퇴직연금 확정급여형(DB) 적립금 규모 증가와 함께 OCIO 펀드에 대한 수요가 늘어나면서 한국투자OCIO알아서펀드 시리즈의 설정액은 지난해 말 420억원에서 현재 686억원으로 증가했습니다. 한국투자신탁운용은 퇴직부채 인덱스와 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용 성과를 극대화하고 매년 퇴직부채 분석 및 인덱스 업데이트, 중기 시장 전망 반영 등을 통해 꾸준히 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

KB자산운용은 2025년 6월 만기인 'KBSTAR 25-06은행채(AA+이상)액티브 ETF'를 출시, 연 3.57% 수준의 만기 보유 수익률(보수 차감 전)을 예상하며 정기예금 대비 높은 수익률을 기대하고 있다. 금리 상승에도 만기까지 보유 시 예상 수익 확보 가능하며, 금리 하락 시 매매를 통한 자본차익 실현 가능성도 있다. 또한, 지난해 만기 상환을 완료한 'KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 ETF'는 5.6% 수준의 수익을 달성하며 만기 매칭형 ETF의 장점을 입증했다. 해당 ETF는 IRP, DC, 연금저축계좌에서 투자 시 세제 혜택도 누릴 수 있다.

국내 ETF 시장 성장에 따라 신규 상품 출시가 활발하지만, 신상품 보호제도 적용 1호 ETF는 아직 등장하지 않았다. 올해 초 시행된 신상품 보호제도는 독창적인 ETF 개발을 인정받은 운용사에게 6개월간 독점권을 부여하는 제도다. 하지만 거래소의 까다로운 평가 기준과 유사 상품 출시 경쟁 심화로 인해 운용사들의 참여가 저조하다. 현재까지 신상품 보호를 신청한 운용사가 없으며, 3분기 출시 가능성도 낮아지고 있다. 거래소는 중소형 운용사들의 참여를 독려하고 있지만, ETF 시장의 경쟁 심화는 신상품 보호제도의 효과를 제한할 수 있다.

미래에셋그룹이 인도 음식 배달 플랫폼 조마토에 투자해 3배 가까운 수익을 거두며 인도 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 미래에셋·네이버 아시아그로쓰펀드는 최근 조마토 투자금 807억원을 회수했으며, 남은 주식 평가액은 386억원으로 총 1193억원의 수익을 기록했다. 조마토는 인도 증시 상장 후 주가가 급등하며 미래에셋의 투자 가치를 높였다. 특히 최근 1년간 주가가 145.5%나 급등하며 향후 투자 이익이 더욱 증가할 가능성이 높다. 박현주 회장은 인도 시장을 '아시아 1위 IB' 목표 달성을 위한 핵심 시장으로 보고 있으며, 조마토 외에도 다양한 인도 스타트업에 투자하고 현지 법인을 통해 사업을 확대하고 있다. 미래에셋증권 인도 법인은 현지 리테일 계좌수 130만개를 돌파했으며, 미래에셋자산운용 인도 법인은 운용자산이 30조원을 돌파하며 인도 시장에서 성공적으로 자리매김했다.

KB자산운용 해외부동산운용본부장 홍성필 씨의 모친상 소식이 전해졌으나, 개인적인 상황이 회사 경영이나 주가에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됩니다.

국내 NPU 업체 리벨리온과 사피온의 합병 추진으로 국내 반도체 생태계 강화 기대가 높아지고 있으며, 특히 미래에셋벤처투자의 투자 포트폴리오에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 합병이 성사되면 글로벌 경쟁력을 갖춘 한국 NPU 업체가 탄생하고 삼성전자 파운드리와 세미파이브 등 전후방 국내 반도체 생태계에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다. 미래에셋벤처투자는 리벨리온, 사피온, 세미파이브에 투자하며 AI 반도체 관련 생태계에 대한 투자 포트폴리오를 구축하고 있다.

정부가 5년 만기 달러채(13억 달러 한도) 발행을 발표하며 3년 만에 달러화 외평채 발행을 재개, SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies) 투자자 유치를 통해 외화 조달 창구를 확보하고 외평채에 대한 수요를 지속적으로 창출할 계획이다. 이는 외평채 시장 안정성을 강화하고 국내기관의 외화 조달 비용 절감에 기여할 것으로 예상된다.

성장금융과 총회연금재단이 PEF 운용사를 대상으로 출자사업을 진행 중이며, 약 3900억원 상당의 자금을 배정할 예정이다. 특히 성장금융의 밸류업펀드 위탁운용사 모집에는 23곳의 운용사가 참여했으며, 혁신성장펀드 중형부문에는 6곳의 운용사가 경쟁하고 있다. 총회연금재단은 2년 만에 출자사업을 재개하며, 500억원 내외의 자금을 투자할 예정이다. 이러한 출자사업은 PEF 운용사들의 투자 활동을 촉진하고, 관련 시장의 성장을 이끌 것으로 예상된다.

신한글로벌액티브리츠가 일반 투자자 대상 공모주 청약에서 120대 1의 경쟁률을 기록하며 흥행에 성공했습니다. 이는 2022년 5월 마스턴프리미어리츠 이후 약 2년 만에 나타난 세 자릿수 경쟁률로, 최근 부진했던 리츠 시장에 활력을 불어넣었습니다. 신한글로벌액티브리츠는 미국 개방형 부동산 펀드에 투자하는 리츠로, 안정적인 배당 수익과 성장 가능성을 기대할 수 있다는 점이 투자자들의 높은 관심을 끌었습니다. 7월 1일 코스피 상장을 앞두고 있는 신한글로벌액티브리츠는 향후 상장 후에도 투자 확대를 통해 성장을 이어갈 계획입니다.