한국투자신탁운용의 한국투자OCIO알아서펀드 3종이 국내 외부위탁운용(OCIO) 공모펀드 퇴직온라인클래스(C-Re클래스)에서 최근 1년 수익률 1위를 기록하며 퇴직연금 시장 공략에 박차를 가하고 있습니다. 특히 확정기여형(DC)이나 개인형 퇴직연금(IRP)으로 가입할 수 있는 C-Re클래스에서 연초 이후 126억원 이상 늘어나면서 개인투자자들 사이에서도 인기를 얻고 있습니다. 한국투자신탁운용은 자체 개발한 퇴직부채 인덱스와 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용 성과와 효율성을 극대화하고 있으며, 매년 700여개 기업 공시자료를 바탕으로 퇴직부채 분석 및 인덱스를 업데이트하고 있습니다. 이러한 노력은 퇴직연금 DB 적립금 규모 증가와 실적배당형 펀드 수요 증가 추세에 따라 향후 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

한국투자신탁운용의 ‘한국투자OCIO알아서펀드’ 3종이 국내 외부위탁운용(OCIO) 공모펀드 퇴직온라인클래스(C-Re클래스) 중 최근 1년 수익률 1위를 기록하며 시장에서 두각을 나타내고 있다. 특히 자체 개발한 퇴직부채 인덱스와 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용 성과와 효율성을 극대화한 결과로 풀이된다. 퇴직연금 DB 적립금 규모 증가와 함께 OCIO 등 실적배당형 펀드 수요 증가가 예상되며, 개인투자자들의 DC, IRP 등 개인 연금투자에서도 글로벌 자산배분형 투자 대안으로 주목받을 전망이다.

한국투자신탁운용의 OCIO 알아서펀드 3종이 국내 OCIO 펀드 퇴직연금 시장에서 최근 1년 수익률 1위를 기록했습니다. 펀드 평가사 제로인에 따르면, 한국투자OCIO알아서펀드, 한국투자OCIO-DO알아서수익펀드, 한국투자OCIO-DO알아서인컴펀드의 최근 1년 수익률은 각각 16.96%, 18.17%, 15.62%를 기록하며 국내 평균 수익률 10.77%를 넘어섰습니다. 특히 퇴직연금 확정급여형(DB) 적립금 규모 증가와 함께 OCIO 펀드에 대한 수요가 늘어나면서 한국투자OCIO알아서펀드 시리즈의 설정액은 지난해 말 420억원에서 현재 686억원으로 증가했습니다. 한국투자신탁운용은 퇴직부채 인덱스와 장기자본시장가정(LTCMA)을 기반으로 운용 성과를 극대화하고 매년 퇴직부채 분석 및 인덱스 업데이트, 중기 시장 전망 반영 등을 통해 꾸준히 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다.

KB자산운용은 2025년 6월 만기인 'KBSTAR 25-06은행채(AA+이상)액티브 ETF'를 출시, 연 3.57% 수준의 만기 보유 수익률(보수 차감 전)을 예상하며 정기예금 대비 높은 수익률을 기대하고 있다. 금리 상승에도 만기까지 보유 시 예상 수익 확보 가능하며, 금리 하락 시 매매를 통한 자본차익 실현 가능성도 있다. 또한, 지난해 만기 상환을 완료한 'KBSTAR 23-11회사채(AA-이상)액티브 ETF'는 5.6% 수준의 수익을 달성하며 만기 매칭형 ETF의 장점을 입증했다. 해당 ETF는 IRP, DC, 연금저축계좌에서 투자 시 세제 혜택도 누릴 수 있다.

성장금융과 총회연금재단이 PEF 운용사를 대상으로 출자사업을 진행 중이며, 약 3900억원 상당의 자금을 배정할 예정이다. 특히 성장금융의 밸류업펀드 위탁운용사 모집에는 23곳의 운용사가 참여했으며, 혁신성장펀드 중형부문에는 6곳의 운용사가 경쟁하고 있다. 총회연금재단은 2년 만에 출자사업을 재개하며, 500억원 내외의 자금을 투자할 예정이다. 이러한 출자사업은 PEF 운용사들의 투자 활동을 촉진하고, 관련 시장의 성장을 이끌 것으로 예상된다.

TIAA 산하 투자 운용사 누빈자산운용이 윌리엄 허프먼 사장을 신임 CEO로 임명했습니다. 허프먼 CEO는 30년 이상의 경력을 바탕으로 누빈의 성장을 이끌 예정이며, 특히 채권 시장 리더십 강화, 공모시장 및 대체투자 역량 확대, 보험 및 은퇴 부문 투자 확대 등을 통해 성장을 가속화할 것으로 기대됩니다. 또한, 국제적 입지를 강화하여 새로운 방식으로 고객에게 서비스를 제공할 계획입니다.

국내 은퇴 시장 특화 TDF 벤치마크 지수 'MK-Glide TDF 지수'가 출시되어 TDF 수익률 경쟁이 심화될 전망이다. 한국인 생애주기별 은퇴 포트폴리오를 반영한 해당 지수는 객관적인 TDF 성과 측정 기준으로 활용되며, 금융사들의 수익률 경쟁을 촉진하고 퇴직연금 시장의 질적 도약을 이끌 것으로 기대된다.