이래AMS가 이래CS의 회생계획안 인가에 따라 매각을 본격화합니다. 이래CS는 약 1600억원 규모의 채권 변제를 위해 이래AMS 지분 80.6%를 매각해야 하며, 7월 초까지 인수의향서를 접수받을 예정입니다. 유력 인수 후보로는 과거 600억원 규모 프리IPO 투자를 검토했던 키스톤PE가 거론됩니다. 이래AMS는 최근 폭스바겐, 스텔란티스, 빈패스트 등으로부터 3조원 규모의 수주를 받는 등 사업 호조를 보이며 실적이 크게 개선된 점이 긍정적인 요인으로 작용할 전망입니다.

하나증권은 피에이치에이 미국 조지아 공장 완공으로 인한 매출 증가를 전망하며 목표주가를 1만 8천원으로 상향 조정했습니다. 조지아 공장은 현대차 미국 공장에 부품을 공급할 예정이며, 2025년 700억원, 2026년 1000억원 이상의 매출을 예상합니다. 또한 2025년 중순 완공 예정인 인도 공장도 현대차에 납품하며 연 매출 200억원을 기록할 전망입니다. 더불어 주주환원 정책 강화 가능성도 제기되면서 투자 매력도가 높아지고 있습니다.