혼몰

미래에셋증권은 HD현대일렉트릭이 올해와 내년 모두 호실적을 기록하며 30% 이상의 자기자본이익률(ROE)과 20%대의 영업이익률을 지속할 것으로 예상했습니다.

특히 전력기기 사업 매출 비중이 80%를 넘는 단순한 사업 구조로 매 분기 업황 호조가 반영되는 깔끔한 실적을 기록하고 있으며, 2018년부터 생산 능력을 확충해 2026년까지 3년 이상 타이트한 공급 상황과 높은 수주 단가를 유지할 것으로 전망했습니다.

변압기 쇼티지(부족) 상황 지속과 유럽 장기 공급계약 체결 등 견조한 수요를 바탕으로 현재 목표 주가 대비 50% 내외의 상승 여력이 남아 있어 적극적인 매수 전략이 유효하다고 판단했습니다.