SK증권은 심텍의 메모리 기판 회복세가 빠르게 진행되고 있으며, 실적 우상향 추세가 지속될 것으로 전망하며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표가를 4만9500원으로 상향 조정했습니다. 특히 MCP(모바일메모리 및 SSD용 패키징기판) 매출 증가가 실적 개선을 이끌고 있으며, 심텍의 MCP 시장 점유율 상승이 기대됩니다. 지난해 초부터 지속된 재고 조정과 단가 인하의 기저 효과와 더불어 신규 수주 증가 추세가 이어지고 있어, 앞으로도 실적 개선이 기대됩니다.

하나증권은 피에이치에이가 올해 중순 완공 예정인 미국 조지아 공장과 내년 중순 완공 예정인 인도 푸네 공장의 매출 증가로 2028년까지 지속적인 성장이 기대된다고 밝혔습니다. 특히 미국 공장은 현대차 전기차 공장향으로 도어 모듈 등을 공급하며 2025년 700억원, 2026년 1,000억원 이상의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 인도 공장은 현대차 푸네 공장향으로 도어 래치를 공급하며 연간 200억원 수준의 매출을 기대하고 있습니다. 또한, 회사 차원에서 주주가치 제고를 위한 자본 배분 활동 개선도 기대됩니다.