혼몰

한화에어로스페이스가 인적분할 후 거래 재개되며 목표주가가 38만원으로 상향 조정되었습니다.

분할 비율은 9대 1이며, 지상방산 부문의 성장성은 변함없이 유지될 것으로 예상됩니다.

수출 사업 확대로 매출과 수익성이 개선될 전망이며, K9과 레드백의 파워팩 국산화 완료 후 중동 수출 확대 가능성이 기대됩니다.

2026년 지상방산 내 해외 매출 비중은 59.

6%로 성장하며 영업이익률도 개선될 것으로 전망됩니다.