혼몰

KB증권은 한샘의 수익성 개선 지연으로 목표주가를 하향 조정했지만, 투자의견은 '매수'를 유지했습니다.

3분기 실적은 전통적인 비수기와 B2B 매출 부진으로 부진할 것으로 전망되며, 티메프 사태 관련 대손 충당금도 반영되었습니다.

다만, 한샘의 리모델링 단품 사업 집중을 통한 구조적 원가율 개선 가능성은 여전히 유효하며, 장기적인 이익 성장 가능성에 대한 기대는 유지됩니다.