혼몰

PF 유동화시장에서 불황형 순상환 기조가 지속되면서 유동화증권 잔액이 감소하고 있다. PF 부실 사업장에 대한 구조조정 우려가 커지면서 차환보다는 현금 상환이 늘고 있다. 금융당국의 PF 사업장 정리 촉구로 부실 사업장 손실이 가시화될 가능성이 높아지면서 건설 및 부동산 업체들은 불확실성에 직면하고 있다.

엔비디아가 중국 정부의 AI 칩 사용 금지 조치와 중동 위기의 영향으로 3.66% 급락하면서 필라델피아 반도체지수도 2.86% 하락했다. 엔비디아의 시가총액은 3조 달러에서 2조 8700억 달러로 줄었다. 경쟁사인 AMD도 2.64% 하락했고, 인텔도 3.28% 하락하며 다른 반도체 주식들도 일제히 하락했다.

중국이 엔비디아의 AI 칩 사용을 사실상 금지한 이후 엔비디아 주가는 소폭 상승했지만, 다른 반도체주는 하락세를 보이며 필라델피아반도체지수는 0.85% 하락했습니다. 중국 당국의 규제로 인해 엔비디아는 경쟁사 AMD, 인텔, 마이크론 등 다른 반도체 기업들보다 상대적으로 적은 영향을 받았습니다.

미국 연준의 금리 인하 기대감에 최근 상승세를 보였던 주요 반도체 종목들이 27일 일제히 하락세를 보이며 '숨고르기' 국면에 진입했습니다. 엔비디아 주가는 2.17% 하락하며 120달러선 아래로 내려갔고, TSMC는 4.72% 급락하며 주요 반도체 종목 중 가장 큰 낙폭을 기록했습니다. 이는 미 상무부가 발표한 개인소비지출(PCE) 가격지수가 3년 6개월 만에 가장 낮은 상승률을 기록했음에도 불구하고 나타난 현상입니다. 반면, 전날 마이크론의 호실적 발표로 급등했던 마이크론 주가는 2.20% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수 또한 1.76% 하락하며 최근 상승세에 제동이 걸렸습니다.

여천NCC와 국도화학 등 석유화학 기업들이 회사채 발행을 통해 자금 조달에 나선다. 업황 악화 속에 회사채 발행 성공 여부가 주가에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 특히 여천NCC는 지난 3월 회사채 미매각을 경험했으며, 신용등급 하락 위험이 제기되고 있어 이번 발행 결과에 관심이 집중된다. 세아제강 또한 철강업황 부진 속에 2년 만에 공모채 발행을 추진한다. 기업들의 자금 조달 성공 여부는 향후 투자 심리 및 사업 확장에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

미국 정부가 인텔에 반도체 보조금 85억달러(약 11조2000억원) 지원 협상을 연내 마무리할 예정이며, 11월 대선 전에 거래가 마무리될 가능성도 높아 인텔 주가에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 다만, 인텔의 실적 악화로 인한 구조조정과 사업부 매각 논의가 진행 중인 점은 주가 변동성을 높이는 요인입니다.

클로봇은 실내 자율주행 로봇 소프트웨어 전문기업으로 10월 코스닥 상장을 앞두고 있습니다. 자회사 로아스를 통해 하드웨어까지 토탈 솔루션 공급을 계획하며, 보스턴다이내믹스와 파트너십을 통해 보안 순찰 등 다양한 산업에 로봇을 공급할 예정입니다. 이는 클로봇의 사업 확장성과 수익성 증가를 기대하게 하며, 상장 후 주가 상승에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

미국 메모리 반도체 기업 마이크론의 깜짝 실적 발표로 코스닥 시장의 반도체주가 강세를 보이고 있습니다. 특히 한미반도체는 7% 넘게 상승하며 주목받고 있습니다. 마이크론은 4분기 매출 전망치를 애널리스트 예상치를 웃도는 87억 달러로 제시하며, AI 수요 증가에 따른 데이터센터 D램과 HBM 매출 성장을 전망했습니다. 이는 국내 반도체 업체들의 실적에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 투자 심리를 개선시키고 있습니다.

ASIC 디자인솔루션 전문기업 에이직랜드가 광주시, 조선대, 전남대와 AI 반도체 산업 생태계 조성을 위한 업무협약을 체결했습니다. 이 협약을 통해 에이직랜드는 광주 지역 청년 대상 반도체 전문 인력 양성 프로그램 운영, ASIC 설계 디자인하우스 일자리 창출 및 운영을 위한 광주광역시 R&D 센터 설립, 지역 반도체 기업들과 연계사업 추진 등을 진행할 예정입니다. 특히 향후 6년 간 100명 이상의 지역 인재를 채용할 계획으로, 지역 경제 활성화와 함께 회사의 성장 가능성을 높일 것으로 기대됩니다.

미국 증시 사상 최고가에도 서학개미들은 주간 기준 순매도로 전환했다. 특히 엔비디아를 8875만 달러 순매도하며 집중 매도했다. 오라클의 긍정적 실적 전망에도 불구하고 반도체주 전반에 대한 실망감이 커진 것으로 보인다. 반도체주 하락에 베팅하는 움직임도 포착됐지만, 오라클과 암 홀딩스는 매수 우위를 보였다. 서학개미들은 엔비디아 주가 급등락에 대한 불신감을 드러냈고, 나스닥100 지수 3배 레버리지 ETF(TQQQ)도 차익 실현 매물이 출현했다. 반도체주 하락에 대비해 SOXS를 순매수하며 반도체주 약세 가능성을 예상하는 모습도 보였다.

서남이 미국 휴스턴대학교에 35억 7743만 1000원 규모의 A Reel to Reel PVD system 장비공급 계약을 체결했습니다. 이는 최근 매출액 대비 55.98% 규모로, 서남의 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 계약 기간은 2026년 9월 21일까지입니다. 이번 계약은 서남의 기술력과 경쟁력을 인정받은 결과이며, 향후 해외 시장 진출 확대에도 기여할 것으로 전망됩니다.

씨메스는 로봇의 3D 비전, AI, 로보틱스 기술을 기반으로 물류, 자동차, 전자 등 다양한 산업에 솔루션을 공급하고 있다. SK텔레콤, 쿠팡, GS리테일 등 유수 기업의 투자가 이어지면서 기술력을 인정받고 있으며, 향후 로봇 시장 성장에 따른 수혜가 기대된다. 올해 매출 목표는 전년 대비 60% 증가한 123억원으로, 수주 기반 사업 특성상 매출 인식 시차가 존재한다. 공모 규모는 520억~624억원이며, 15~16일 청약을 진행할 예정이다. 씨메스의 기술력과 성장 가능성은 주가 상승에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다.

모건스탠리가 ASML 투자의견을 '비중확대'에서 '중립'으로 하향 조정하며 반도체 업황에 대한 우려가 커지고 있다. D램 시장과 인텔의 부진, 중국 수요 불확실성 등이 주요 하향 조정 배경으로 꼽히며, 특히 중국 반도체 투자 둔화 가능성이 우려된다. ASML은 고품질 수익을 가진 성장 기업이지만, 주문 사이클이 정점에 도달하기 전에 지나치게 낙관적인 기대는 경계해야 한다는 지적이다. 다만, TSMC의 AI 관련 EUV 장비 수요는 여전히 높을 것으로 예상된다.

엔비디아 주가가 1.59% 하락하며 필라델피아 반도체 지수가 1.31% 하락했습니다. 엔비디아 하락은 빅컷 호재 소진과 미 증시 하락 영향으로 분석됩니다. 다만, 인텔이 퀄컴 인수 추진 소식으로 3.31% 급등하며 반도체 지수 낙폭을 제한, 5000포인트를 지켜냈습니다.

퀄컴이 인텔 인수를 추진하면서 반도체 업계에 큰 파장이 일고 있다. 인텔은 실적 부진으로 어려움을 겪고 있으며, 핵심 사업인 CPU 부문에서 AMD에 추격을 허용하는 등 경쟁력이 약화됐다. 퀄컴은 인수를 통해 인텔의 CPU 사업을 확보하고, 모바일 칩 시장에서의 지배력을 강화하려는 것으로 분석된다. 인텔이 긍정적인 반응을 보이고 있지만, 실제 거래 성사까지는 경쟁당국의 기업결합 심사 등 넘어야 할 산이 많다. 이번 인수 추진 소식에 퀄컴 주가는 하락하고, 인텔 주가는 상승했다.