KB증권은 맥쿼리인프라의 적극적인 자산 인수와 도로자산 실적 개선 등을 통해 흔들림 없는 모습을 보이고 있다고 평가하며 투자의견 '매수'를 유지했습니다. 2024년 당기순이익 전망치는 5.5% 증가한 3440억원으로 신규 자산에 대한 이자수익 증가가 기대됩니다. 또한 외부 차입금 가중평균만기가 6.7년 수준이며, 리츠와 달리 LTV가 높지 않아 금리변동에 대한 실적 및 배당금의 하방경직성이 높다고 분석했습니다. 2024년 예상 배당수익률은 6% 초중반 수준이며, 2023년 씨엔씨티에너지 편입과 11월 동부간선도로 지하화 민자사업 투자약정 체결로 퀄리티 높은 자산 포트폴리오가 구성되고 있습니다.

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