혼몰

KB증권은 이수페타시스의 3분기 영업이익이 예상치를 하회할 것으로 전망하며 AI 모멘텀 약화를 이유로 목표주가를 7만5천원에서 6만원으로 하향 조정했습니다.

이는 주요 고객사들의 제품 샘플링 요구와 제품 전환 과정에서 발생하는 일시적인 요소 영향 때문입니다.

다만 2025년 예상 실적 기준 P/E는 16.

3배로 밸류에이션 부담은 낮아지고 있으며 MLB 기술 변화와 네트워크 관련 고부가 비중 확대 등을 고려할 때 중장기적인 매수 전략은 유효하다고 평가했습니다.